Configuración y venta de un Plan Familia

Cómo crear un contrato con Dependientes y Familiares con o sin descuento.

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Escrito por Cecilia Marin
Actualizado hace más de una semana

⚠️ Importante: la opción de plan familia no permite hoy la integración con actividades, o sea, ese contrato no permitirá que tus alumnos sean matriculados en clases que no sean libres.

➡️ ADMINISTRATIVO > PLANES > Solapa FAMILIA

Esta pantalla es muy simple. Determina las configuraciones de los contratos familia, o sea, aquel que tiene apenas un responsable financiero, pero es usado por más de una persona.

Antes de cualquier cosa, habilita el ítem FAMILIA. A continuación, determina la cantidad máxima de personas, adicionales al responsable.

En CONFIGURAR DESCUENTOS DE LOS DEPENDIENTES, es posible configurar los descuentos (en porcentaje) de acuerdo con el número de dependientes, si fuera el caso del contrato. Clica en INGRESAR, coloca el número de dependientes, cuál será el descuento y actualiza. ➡️ Tu puedes, por ejemplo, determinar que para ☑️ 1 dependiente, el descuento será de 10%; ☑️ 2 dependientes de 20% y así sucesivamente.

⚠️ Importante: para este tipo de contrato, en CONFIGURACIONES DE VENTA, el ítem VALOR DEL CONTRATO es referente al valor por persona. El descuento será atribuido en el cierre de la venta.

📌 Es importante crear también un contrato para un dependiente adicional. Eso porque el titular puede querer adicionar un dependiente días después de haber realizado la compra, en este caso para incorporar al dependiente adicional y validar esa activación precisarás crear un contrato "Dependiente adicional".

➕ Luego de concluir la configuración del contrato familia, clica en el botón ️ NUEVO > Selecciona el tipo de contrato "Dependientes Adicionales" > Indica si habrá una tasa adicional para este contrato específico. 

🔸(En caso de no indicar un valor, el sistema considerará la configuración de valor del contrato familia en que el alumno será agregado). 

🚻 Si hubiera restricción para edad o genero, indica en los campos al lado y clica en guardar.

🛒 En el momento de la venta, deberás ir al registro del titular, vender este plan, indicar quien será el dependiente adicional y cuál es el contrato que estará creando el vínculo. Apenas contratos con formato familia podrá tener un dependiente.

🔩 Este formato de "Dependientes Adicionales" va a atender al límite de dependientes configurado en el contrato familia, no siendo posible exceder el límite estipulado en el contrato.

Para realizar la venta de este tipo plan, solo debes acceder al registro del cliente titular del plan (a quien se le cobrará la totalidad de los planes del grupo), seleccionar el plan y adicionar a los dependientes.

Será posible buscar a las personas dentro de la base de datos de tus clientes, o hacer un nuevo registro desde +CREAR NUEVO

⚠ ATENCIÓN: Si el plan estuviera configurado con un mínimo de 2 dependientes, solo será posible finalizar la venta agregando 2 dependientes en el momento de la venta. No será posible vender el plan al titular y solo un dependiente.


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