Para hacerlo, basta acceder a la pantalla de contrato del cliente, opción Más - Transferir Plan.
Informa el nombre o ID del cliente que recibirá este contrato.❗️
La persona que va a recibir este plan precisa estar registrada en la misma unidad que el cliente que va a transferir, y necesariamente la persona precisa estar como Cliente. El sistema no permite transferencia para registros de prospectos. En este caso, tú deberás convertir el registro antes de realizar la transferencia.
🔹 La opción de Convertir días en saldo acreedor, va a transformar este contrato en crédito y transferirá ese valor para la persona seleccionada.
Vamos a entender mejor como se realiza ese cálculo.
Ejemplo: Maria tiene un plan anual con valor de $ 1200,00 ella utilizó 5 meses del plan y quiere transferirlo como crédito para Ana. El sistema hará el siguiente cálculo:
💰 Valor del Plan / 📅 Vigencia del plan
En este caso sería $ 1200/ 12 meses = $ 100 por mes
💵 Valor del mes X 📅 Total de meses restantes
En este caso sería $ 100 X 7 meses = $ 700 ▶️ Será este el valor transferido para Ana en nuestro ejemplo.
El cliente que reciba la transferencia, recibirá apenas los días, o sea, el plan perderá el vínculo con las actividades.
️ ⚠️ Importante: con este proceso el sistema no transfiere deudas ni cobranzas. Si el plan fuera de débito recurrente con vigencia, el sistema va a transferir los días restantes, pero cobranzas permanecerán con el primer cliente.
❗️ Si el plan posee actividades vinculada, será necesario que remover al alumno de las actividades matriculadas para que sea posible transferir el plan para otra persona.
❗️ Si el plan fuera de tipo plan familiar, solo podrá trasferirse a uno de los dependientes del mismo grupo