Para que tú no pierdas tiempo, o dejes pasar un prospecto, escoge cuáles son los campos más importantes al completa un registro
Accede a Configuraciones > Campos Obligatorios y comienza habilitando la configuración general:
A partir de ahí, configura los campos obligatorios para oportunidad (prospecto) o para cliente - ¡el proceso es fácil y es el mismo para ambos! Para cada ítem, escoge:
mostrar: el campo queda apenas visible, pero no es obligatorio;
obligatorio: además de estar visible, debe ser completado para dar continuidad al registro.
En ese ejemplo optamos por solo mostrar el "apellido" y "nacionalidad" es un campo para completar de manera obligatorio.
Sigue con la configuración de los demás campos y guarda al finalizar 😀
❓ Si tuvieras dudas, pasa el mouse por el "signo de interrogación" que tendrá una breve explicación del ítem.
❗ Todos los campos seleccionados como obligatorios en oportunidades, estarán desactivados para edición en clientes.
#camposobligatorios
#registrodecliente
#registrodeoportunidad