Agora você já passou pelas principais etapas de configuração de seu sistema, veremos na prática agora como elas ficaram realizando seu primeiro cadastro de cliente no EVO.

 

6.1 Oportunidades: 

Este é o momento de começar a entender como funciona o processo de cadastro de clientes no sistema, dessa forma é possível acompanhar o número de pessoas interessadas em relação ao de pessoas que efetivamente compraram o plano; já que o EVO nomeia o cadastro de interessados como "OPORTUNIDADE" e os pagantes como "CLIENTES".

Todo aluno pagante precisa, necessariamente, ser cadastrado como oportunidade e depois convertido para cliente. Dessa maneira é possível mensurar quantas pessoas fizeram matrícula e quantas ainda precisam de contato ou ações que as motivem a tal. Abrir um artigo detalhado

⚠️ Importante: Se você habilitou nas configurações a opção de “utiliza abertura e fechamento de caixa”, ao realizar sua primeira venda do dia, o sistema vai solicitar com qual valor o caixa será iniciado. Informe o valor que possui de fundo de troco.

6.2 Clientes > Venda > Nova Venda

Há vários tipos de venda. 

  • Venda retroativa: se você tinha um sistema antigo e agora precisa informar ao EVO quais clientes já tinham plano ativo, lance a venda hoje com data retroativa, isso vai deixar seu sistema bem organizado. Abrir um artigo detalhado

  • Venda comum: entenda também como fazer uma venda comum. Abrir um artigo detalhado

  • Venda conjunta: aprenda a fazer vendas para 2 clientes, sendo que somente um fará o pagamento. Abrir um artigo detalhado

  • Venda contrato família: crie vínculo familiar, onde o titular paga o valor de seu plano mais o valor de seus dependentes (de acordo com o configurado). Abrir um artigo detalhado

  • Parcelar/ Receber saldo devedor: Abrir um artigo detalhado

  • Formas de pagamento: veja as formas de pagamento oferecidas em seu EVO. Abrir um artigo detalhado.

6.3 Conexões

Para diminuir as chances de cancelamento de contrato, é interessante deixar um responsável por acompanhar o cliente, seja consultor e/ou professor. Abrir um artigo detalhado

6.4 Caixa

  • 6.4.1 Vendas e Recebimentos: após ter realizado todas as vendas, é importante você ver como ficaram os lançamentos em seu caixa de vendas, nesta tela você conseguirá ver todos os lançamentos de vendas por consultor,  todos os lançamentos de recebimentos e o total que deve ter no caixa já separado por forma de pagamento. Abrir um artigo de vendas e Abrir artigo de recebimento

Agora ficou bem mais fácil entender os processos não é verdade?
PARABÉNS! Você concluiu as etapas de configuração e cadastro de cliente. A próxima e última etapa deste processo de Onboarding será a migração de dados.
Estamos quase lá!


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