No EVO, chamamos de oportunidades as pessoas que visitam seu espaço. Fazer o cadastro corretamente é importante para usar o CRM e para facilitar a conversão para cliente.
Permissão necessária
Para ter acesso à tela onde você poderá cadastrar oportunidades, acesse Administrativo - Permissões, vá até a seção Oportunidade e marque a permissão Oportunidades - cadastrar:
Há também, sob a mesma seção de Oportunidade, as permissões Oportunidades editar e Cadastro - excluir. Somente conceda essa permissão para os colaboradores que você queira que possam editar as oportunidades cadastradas.
Cadastrando oportunidades
Há duas formas de iniciar o cadastro da oportunidade:
No ícone da barra superior que fica fixa em qualquer tela do EVO;
Na tela de Clientes, clicando em Novo Cadastro no canto direito superior.
Uma vez clicado, uma janela aparecerá onde você preencherá os dados da oportunidade. Os dados obrigatórios estão marcados com um asterisco (veja como definir os campos obrigatórios aqui).
Após o preenchimento e clicar em Salvar, você poderá:
Apenas cadastrar: fechará a janela e os dados ficarão salvos na aba Oportunidades;
Converter e vender: o sistema abre automaticamente a tela para venda de contrato;
Converter sem venda: o cliente ficará como inativo até que compre um contrato.
Vídeo-exemplo do cadastro de oportunidade
Editando dados de oportunidades
Para os colaboradores que tiverem as permissões de edição e exclusão de oportunidades, basta acessa a tela de Clientes, aba Oportunidades para ver a lista de oportunidades cadastradas.
Ao clicar em uma oportunidade, você editar todos os seus dados na aba Cadastro.
E para excluir os dados de uma oportunidade ou ela por completo, basta clicar no ícone de três pontinhos no canto direito superior, onde verá as opções de exclusão:
Também é possível fazer cadastro de oportunidades no EVO App, aprenda aqui como.