Para ajudar na sua configuração, destacamos as permissões que consideramos relevantes para o perfil do consultor de vendas ou recepção.
Se você ainda não sabe como fazer e para que serve essa tela, veja o que explicamos aqui.
Permissões gerais:
❗️ Permite venda retroativa - habilite apenas enquanto estiver fazendo a atualização do sistema
✔️ Permite realizar venda
✔️ Insere alerta outros funcionários
✔️ Permite lançar suspensão retroativa
✔️ Permite lançar suspensão indeterminada
❗️ Permite finalizar venda sem recebimento - o consultor conseguirá encerrar vendas deixando o aluno com saldo devedor
✔️ Transfere alunos entre filiais
✔️ Permite lançar contratos vips
✔️ Permite acessar o suporte
Administrativo:
🚫 Nenhuma permissão
Clientes:
✔️ Visualizar cadastro
✔️ Visualizar vendas
✔️ Visualizar contratos
✔️ Visualizar dashboard clientes
✔️ Visualizar / editar turmas
✔️ Visualizar performance
✔️ Alterar dados
✔️ Alterar vencimento da avaliação física
Configurações:
🚫 Nenhuma permissão
CRM:
✔️ Aniversariantes
✔️ Ligações a fazer
✔️ Vencimento do exame médico
✔️ Oportunidades
✔️ Vencimento do exame dermatológico
✔️ Filtro de clientes
✔️ Contratos a vencer
✔️ Faltantes
✔️ Vencimento do exame nutricional
Financeiro:
✔️ Caixa - Acesso
❗️ Alterar vencimento de débito - se habilitada será possível agendar o vencimento do saldo devedor do aluno
Gerencial:
✔️ Acessos
✔️ Indicação
✔️ Tabela Preços
Grade:
✔️️ Grade de horários - Visualizar
Oportunidade:
✔️️ Cadastro
Testes:
🚫 Nenhuma permissão
Quer saber quais são nossas sugestões de permissões para professor? Este artigo vai te ajudar.
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