Para essa função, são necessárias 2 permissões específicas, configuráveis em:
️ Administrativo > Colaboradores > Permissões > Clientes > Visualizar cadastro;
️ Administrativo > Colaboradores > Permissões > Oportunidades > Cadastros.
Para registrar no sistema uma nova vista de uma oportunidade, basta buscar pelo nome em: ️ Cliente > Oportunidades. Abrir a tela de cadastro em perfil e inserir a data, horário e motivo da visita:
Clique em salvar.
O mesmo processo pode ser usado para registrar outras formas de contato: nova ligação, e-mail, SMS, notificação ou mensagem de whatsapp.
️ ⚠️ Importante: Para envio de Whatsapp no futuro certifique-se que exista um Celular cadastrado para o cliente. Insira como campo "Celular" em seu Evo.