CRM - Aniversariantes

Continue aprendendo como usar o CRM a favor do seu negócio

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Escrito por Rachel
Atualizado há mais de uma semana

️ ➡️  CRM > ANIVERSARIANTES

✅ Escolha o mês que gostaria de consultar;
✅ Marque quer o filtro de alunos ativos/inativos, funcionários ou visitantes;
✅ Clique na lupa;
✅ Na lista, selecione o cadastro.

Para facilitar o contato e a identificação, ao lado da área de filtro, aparecerão algumas informações básicas do cliente/colaborador/oportunidade selecionado: 

Neste momento, você pode optar por fazer uma interação especificamente com o cliente, clicando em NOVO CONTATO e escolhendo de que forma quer fazer isso:

Ou pode optar por enviar um e-mail para todos os contatos que aparecem na lista, clicando no ícone em destaque. Escreva o texto com atenção as TAGs e envie:

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