Receber saldo devedor

Receba o saldo devedor de um aluno ou oportunidade através da tela de cadastro

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Escrito por Rachel
Atualizado há mais de uma semana

Para receber o saldo devedor de um aluno ou oportunidade, acesse o seu cadastro em Clientes - aba ️Financeiro - seção Saldo devedor.

Permissões necessárias

Essa função necessita de permissões específicas, configuráveis em Administrativo - Permissões, sob a seção Clientes:

  • Cliente - consultar: é possível apenas visualizar todas as contas programadas de acordo com a data de pesquisa;

  • Vendas - consultar: é possível visualizar e editar informações do pagamento ou lançar uma nova conta.

Dando baixa em saldo devedor

Tendo as permissões configuradas, acesse o cadastro do cliente ou oportunidade para o qual você quer dar baixas em Clientes - aba ️Financeiro - seção Saldo devedor. Nesta tela, você poderá escolher qual(is) item(s) quer dar baixa e confirmar em RECEBER TODOS ao fim da tela.

Escolha a forma de pagamento dentre as configuradas, insira o valor, adicione e, em seguida, finalize a venda ao lado direito:

É também possível selecionar para enviar recibo (ou não) dessa transação ao cliente, os recibos ficarão disponíveis no perfil do cliente:

Também é possível dar baixa de saldo devedor em Contas a Receber, aprenda aqui como.

Configuração de parcelamento

É possível configurar o número máximo de parcelamento para baixa de saldo devedor feita com cartão de crédito. Acesse Configurações - Inicial - Financeiro e insira a quantidade máxima de parcelas que deseja para esse disso de transação no campo Número máximo de parcelamento de um saldo devedor.

Importante: Deixar o campo em branco permitirá o parcelamento em até 12 vezes, por padrão.

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