Se você precisa gerar um relatório com dados do aluno, a tela de CRM - Filtro de clientes vai te auxiliar com isso.

Vejamos algumas possibilidades desta tela.

️ 🗃 Informações do cliente

Selecione que tipo de cliente gostaria de realizar a pesquisa.

Neste campo o sistema entende como condição atual do aluno, ou seja, se habilitado a opção de ativo, o sistema vai considerar que o aluno está ativo (que tenha um plano) no momento, se inativo, inativo no momento.
 

️  📑Informações do contrato (plano)

Depois de definir a situação atual do aluno, você pode também informar alguma característica do plano do aluno, por exemplo se o aluno adquiriu algum plano dentro de um período, se teve algum plano que encerrou dentro de um período específico, etc.

️ ️Importante: se selecionado por exemplo o status de aluno inativo e juntamente selecionada a opção de vencimento de contrato, o sistema considerará que o aluno está inativo e possui um contrato que encerrou dentro do período informado, isso não significa que o plano que encerrou neste período foi o último do aluno. Nesta regra o sistema não lhe apresentará alunos que ficaram inativos dentro de um período.

️ 👥 Responsáveis

Você pode fazer o filtro do perfil do aluno de acordo com o profissional/consultor responsável por ele.

Por exemplo, para gerar uma lista com todos os alunos da carteira do consultor José para realizar alguma ação.

️ 📁Serviços 

Caso o você tenha vendido em algum momento um serviço (tipo Av. Física ou Nutricional, etc.) para este cliente.

Os campos acima podem te auxiliar ainda mais na identificação do perfil do aluno que deseja contatar ou gerar uma listagem. 

️ 🖨 Gerar listagem

Após ter definido o perfil do aluno que deseja contatar, você pode:

️🔎Selecionar a opção de Visualizar ou Imprimir;

Estas duas opções lhe permitirá gerar uma listagem de alunos que atendem aos critérios que habilitou acima. 

  • Estas duas opções trabalham em conjunto com a opção “Relatórios”, esta opção lhe permitirá definir quais informações deseja visualizar do aluno e se deseja agrupar os cadastros agrupados por consultor, professor ou por idade.

️ 

Encontrou sua resposta?