No EVO, separamos os cadastros em OPORTUNIDADES e CLIENTES. E todo cliente sempre começa como oportunidade!
Acesse CADASTRE SEUS PRIMEIROS CLIENTES na home ou direto no menu em CLIENTES. Clique em NOVA OPORTUNIDADE e preencha, pelo menos, os dados obrigatórios.
Nesse momento, você pode - SALVAR, guardando o cadastro na tela de oportunidades ou SALVAR E CONVERTER, que solicita o preenchimento de mais itens obrigatórios na mesma tela.
A partir de agora, são 2 opções. CONVERTER SEM VENDA - salva o cadastro ta tela de clientes, porém ele ficará com status inativo ou CONVERTER E VENDER, mas esse recurso só está disponível na versão Pro do EVO.
Se quiser saber mais sobre o EVO Pro, agende uma demonstração aqui.
