Partindo do princípio que você já tem a integração com o RD Station - falamos sobre isso aqui - vou te mostrar o que acontece nos "bastidores" e como as informações passam do EVO para o RD.
Nesse momento vamos falar do que acontece entre as plataformas, independente de ter regra de CRM configurada no EVO.
"O que acontece quando você?"
cadastra uma oportunidade no EVO: ele entra no RD Station no passo "converteu no evento", com a tag PROSPECT-EVO, no funil de LEAD.
converte a oportunidade em cliente - sem venda: entra no RD Station no passo "converteu no evento", com a tag CLIENTE-EVO, ainda no funil de LEAD.
venda de contrato ou serviço: a partir do momento que é feita uma venda, a ação mais importante no RD Station é a mudança do estágio do funil para CLIENTE, além de registrar a venda com detalhes.
Até agora, falamos do que acontece cadastrando, convertendo e fazendo uma venda. No próximo artigo, vou te mostrar como funciona a integração com o RD Station, quando você usa o CRM do EVO.
Vem ver aqui!
#rdstation