Se está aqui é porque, provavelmente já sabe como fazer a transferência de carteiras da carteira de clientes ou oportunidades entre os colaboradores. Mas se ainda precisa de ajuda, veja aqui como fazer!

Este artigo vai te mostrar quais ações podem ser feitas direto da aba histórico, em GERENCIAL > CARTEIRAS.

Para fazer essa consulta, é possível filtrar o resultado usando:

  • período: hoje, este mês, último mês, último trimestre, último semestre, último ano ou período personalizado;

  • colaborador que fez a transferência.

Quais ações podem ser feitas com esse resultado?

  • exportar: salve um documento no formato Excel em seu computador;

  • reverter: volta a ação feita, desde que tenha sido a última ação feita com o cliente ou oportunidade.

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