Para que você não perca tempo ou deixe passar uma oportunidade, escolha quais são os campos mais importantes no preenchimento do cadastro

Gravei um video para te mostrar como é, mas logo depois tem toda a explicação em texto também!

Acesse Configurações > Campos Obrigatórios e comece habilitando a configuração geral:

A partir dai, configure os campos obrigatórios para oportunidade ou para cliente - o processo é fácil e o mesmo para ambos! Para cada item, escolha:

  • exibir: o campo fica apenas visível, mas não é obrigatório;

  • obrigatório: além de ficar visível, precisa ser preenchido para dar continuidade ao cadastro.

Nesse exemplo optamos por apenas exibir o "apelido", "nacionalidade". E o "RG" é um campo de preenchimento obrigatório.

Siga com a configuração dos demais campos e salve ao finalizar!

❓ Se tiver dúvida, passe o mouse no "ponto de interrogação" que terá uma breve explicação do item.

❗ Todos os campos selecionados como obrigatórios em oportunidades, ficarão desativados para edição em clientes.

#camposobrigatorios

#cadastrodecliente

#cadastrodeoportunidade

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