⚠ Necesita Permiso

Para esta función son necesarios 2 permisos específicos, configurables en;

Administrativo>Permisos> Clientes> Clientes-ver

Administrativo>Permisos> Prospecto> Registro-añadir nuevo

Para registrar una nueva vista de una oportunidad en el sistema, basta con buscar el nombre en:

Cliente > Oportunidades. Abra la pantalla de registro en el perfil e introduzca la fecha, la hora y el motivo de la visita:

Haga clic en enviar.

El mismo proceso puede utilizarse para registrar otras formas de contacto: nueva llamada, correo electrónico, SMS, notificación o mensaje de WhatsApp.

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⚠ Importante: Para enviar WhatsApp en el futuro asegúrate de que hay un Teléfono Móvil registrado en el perfil del cliente en Registro/datos personales. Inserta como campo "Móvil" en tu Evo