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En este artigo:
Dónde:
Menú Configuración, pantalla Configuración - Documentos.
1. ¿Qué permisos son necesarios para ver y/o editar la pantalla?
documentos - acceso
documentos - edición
2. ¿Cómo configurar "términos de acceso"?
Utiliza un texto que informe sobre la adhesión a tus servicios y el uso de las instalaciones. Si las condiciones están configuradas, se envía automáticamente en cuanto se registra en el sistema (cliente u oportunidad). El documento puede ser consultado y firmado -una sola vez- a través de la APP.
3. ¿Cómo configurar el "comprobante de cancelación"?
Utiliza esta opción de recibo para que se envíe automáticamente al cliente al cancelar el contrato (entienda esta funcionalidad aquí).
Para hacerlo más fácil, utiliza:
TAGs - es información fija como el nombre o el ID de cliente, por ejemplo;
VARIABLES - cambian en función de la cancelación y no se mostrarán si la información no figura en el contrato.
El proceso es sencillo, copie y pegue el texto relativo al artículo - con los corchetes [...] - en el recibo en configuración.
4. ¿Cómo configurar la "política de privacidad" - uso de datos del aplicativo?
Este documento para garantizar el uso correcto de los datos de los usuarios, así como el tratamiento y la eliminación de esta información personal.
5. ¿Cómo configurar los "terminos de uso" del aplicativo?
Es el documento que muestra las condiciones de uso de la plataforma, aplicación o sitio web.
IMPORTANTE
Consulta siempre al departamento jurídico para comprobar que los documentos están redactados correctamente, con toda la información relevante para tu espacio y tus clientes.
6. ¿Cómo saber quién aún no firmó los documentos?
Ve a CRM - filtro de clientes y marca la opción en " términos ":
¿Quiere saber más sobre EVO?
¡Accede a nuestra Central de Ayuda directo del menú!
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