Opção de Menu | Menu CRM - Ligações a Fazer |
Selecione a data desejada no filtro, para facilitar a busca realize a busca do cliente em Nome e clique na Lupa.
Selecione na lista abaixo o nome do aluno que deseja ver as ligações pendentes.
Ao lado direito da tela, carregará todas as ligações destinadas ao cliente selecionado.
Clique na lupa 🔎 da ligação que deseja ver os detalhes.
Abrirá uma nova janela onde será possível ver os detalhes do contato, clique em Finalizar para poder encerrar esse contato ou para reagendar para uma data futura.
Selecione o campo de Finalizar Agendamento ou Reagendar para e necessariamente coloque uma descrição para que o sistema permita prosseguir. Ao final dessa ação, a ligação mudará para o Status “Concluída” caso tenha finalizado o agendamento ou para “Reagendada” caso tenha selecionado a opção de reagendar.
Entenda os status das ligações:
IMPORTANTE
Quando marcado em uma ligação que ela foi reagendada, o sistema conclui a ligação original com a descrição do reagendamento e gera uma nova ligação para a nova data programada. Esta ligação com status Reagendada permanecerá nos registros do aluno para que se tenha um controle.