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Para que os artigos não fiquem tão extenso, dividimos os relatórios e acompanhamentos de acordo com as abas e começamos pela de "<a href="https://evohelp.w12app.com.br/pt-BR/articles/4819126-como-acompanhar-os-convites-do-programa-de-indicacao" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">convites</a>".

Mas antes de continuar, veja sobre o que já falamos:

<a href="https://evohelp.w12app.com.br/pt-BR/articles/4671075-quer-configurar-a-pagina-de-indicacao" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">configuração da página de indicação</a>;

<a href="https://evohelp.w12app.com.br/pt-BR/articles/6570478-como-o-cliente-usa-o-programa-de-indicacao" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">como o cliente usa o programa de indicação</a>.

- <a href="https://evohelp.w12app.com.br/pt-BR/articles/4671075-quer-configurar-a-pagina-de-indicacao" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">configuração da página de indicação</a>;
- <a href="https://evohelp.w12app.com.br/pt-BR/articles/6570478-como-o-cliente-usa-o-programa-de-indicacao" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">como o cliente usa o programa de indicação</a>.

<a href="#h_0103b3bbe2">quais são as permissões necessárias para visualizar e/ou editar a tela</a>;

<a href="https://evohelp.w12app.com.br/pt-BR/articles/4819126-como-acompanhar-os-convites-do-programa-de-indicacao" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">convites</a> (somente para ADM - Geral) - artigo anterior

<a href="#h_a219a0281a">quem indicou</a>;

<a href="#h_5fc6995905">indicados</a>

- <a href="#h_9977268777">cadastro no EVO</a>;
- <a href="#h_cb3662a199">visita presencial</a>;
- <a href="#h_b6b473a2b0">conversão para cliente</a>;
- <a href="#h_3f3f920ddb">venda de contrato e valor total</a>;
- <a href="#h_c45bc02e64">análise da porcentagem</a>.

1. <a href="#h_0103b3bbe2">quais são as permissões necessárias para visualizar e/ou editar a tela</a>;
2. <a href="https://evohelp.w12app.com.br/pt-BR/articles/4819126-como-acompanhar-os-convites-do-programa-de-indicacao" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">convites</a> (somente para ADM - Geral) - artigo anterior
3. <a href="#h_a219a0281a">quem indicou</a>;
4. <a href="#h_5fc6995905">indicados</a>
 - <a href="#h_9977268777">cadastro no EVO</a>;
 - <a href="#h_cb3662a199">visita presencial</a>;
 - <a href="#h_b6b473a2b0">conversão para cliente</a>;
 - <a href="#h_3f3f920ddb">venda de contrato e valor total</a>;
 - <a href="#h_c45bc02e64">análise da porcentagem</a>.

Menu Gerencial, tela de Indicações, aba indicados e quem indicou;

ADM Geral - menu Gerencial, tela de Indicações, aba: indicados; quem indicou, convites

1. Permissões necessárias para acessar a tela:

- Indicações - edição
- Indicações - relatórios

2. <a href="https://evohelp.w12app.com.br/pt-BR/articles/4819126-como-acompanhar-os-convites-do-programa-de-indicacao" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Acompanhe os convites</a> (somente para ADM - Geral) - veja o <a href="https://evohelp.w12app.com.br/pt-BR/articles/4819126-como-acompanhar-os-convites-do-programa-de-indicacao" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">artigo</a>.

3. <a href="#h_93275b53c1">Informações sobre quem indicou seu espaço</a>:

O relatório mostra ID e nome de quem indicou e da unidade a que pertence, quantas indicações fez, qual o total de visitas e dessas, quantos foram convertidos em cliente.

Para facilitar e apresentar exatamente o que está buscando, escolha um ou mais filtros:

- data do cadastro; 
- data de conversão; 
- data da visita; 
- unidade de quem indicou;
- indicado por.

4. <a href="#h_93275b53c1">Informações sobre quem indicou seu espaço</a>:

Esse é o mais completo da funcionalidade. Além de informações sobre quem convidou e o convidado, mostra a situação dos convites em números e porcentagem:

ID e nome, e-mail, telefone do indicado;

ID, nome e unidade de quem indicou;

- da indicação;
- do cadastro;
- da primeira visita (presencial);
- da conversão para cliente.

nome e valor do primeiro contrato;

origem do cadastro (ex.: convite);

- ID e nome, e-mail, telefone do indicado;
- ID, nome e unidade de quem indicou;
- datas
 - da indicação;
 - do cadastro;
 - da primeira visita (presencial);
 - da conversão para cliente.
- nome e valor do primeiro contrato;
- origem do cadastro (ex.: convite);
- se usou o convite (sim ou não).

Veja as alterações nos cards acima, depois de cada etapa pós preenchimento do convite:

<a href="#h_e18e09694d">cadastro no EVO gerando convite pendente, até o comparecimento presencial</a>:

<a href="#h_e18e09694d">visita presencial registrada no EVO e o convite deixa de ser pendente</a>:

<a href="#h_c71a0b0a79">conversão para cliente - sem venda</a>:

<a href="#h_c71a0b0a79">venda de contrato no valor de R$ 250,00</a>:

<a href="#h_c71a0b0a79">entenda as porcentagens</a>, usando a última etapa do exemplo acima:

- 1º cálculo de porcentagem
 - 16 pessoas receberam e se cadastraram via convite
 - dessas, 12 pessoas foram presencialmente ao espaço
 - nº de visitas dividido pelo nº de cadastros = 75%
 
- 2º cálculo de porcentagem
 - 12 pessoas foram presencialmente ao espaço
 - dessas, 12 pessoas foram convertidas a cliente
 - nº de conversões dividido pelo nº de visitas = 100%

- <a href="#h_e18e09694d">cadastro no EVO gerando convite pendente, até o comparecimento presencial</a>:
 
 
- <a href="#h_e18e09694d">visita presencial registrada no EVO e o convite deixa de ser pendente</a>:
 
 
- <a href="#h_c71a0b0a79">conversão para cliente - sem venda</a>:
 
 
- <a href="#h_c71a0b0a79">venda de contrato no valor de R$ 250,00</a>:
 
 
- <a href="#h_c71a0b0a79">entenda as porcentagens</a>, usando a última etapa do exemplo acima:
 - 1º cálculo de porcentagem
 - 16 pessoas receberam e se cadastraram via convite
 - dessas, 12 pessoas foram presencialmente ao espaço
 - nº de visitas dividido pelo nº de cadastros = 75%
 
 - 2º cálculo de porcentagem
 - 12 pessoas foram presencialmente ao espaço
 - dessas, 12 pessoas foram convertidas a cliente
 - nº de conversões dividido pelo nº de visitas = 100%

Tem dúvidas? Acesse a <a href="https://evohelp.w12app.com.br/pt-BR/" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">central de ajuda</a> ou entre em contato com nosso time de atendimento pelo chat!

Entenda as telas, os filtros e os resultados

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Neste artigo:

quais são as permissões necessárias para visualizar e/ou editar a tela;

convites (somente para ADM - Geral) - artigo anterior

quem indicou;

indicados

cadastro no EVO;

visita presencial;

conversão para cliente;

venda de contrato e valor total;

análise da porcentagem.

1. Permissões necessárias para acessar a tela:

2. Acompanhe os convites (somente para ADM - Geral) - veja o artigo.

3. Informações sobre quem indicou seu espaço:

4. Informações sobre quem indicou seu espaço:

cadastro no EVO gerando convite pendente, até o comparecimento presencial:

visita presencial registrada no EVO e o convite deixa de ser pendente:

conversão para cliente - sem venda:

venda de contrato no valor de R$ 250,00:

entenda as porcentagens, usando a última etapa do exemplo acima: