Para que você não perca tempo ou deixe passar uma oportunidade, escolha quais são os campos mais importantes no preenchimento do cadastro
Gravei um video para te mostrar como é, e em seguida, leia toda a explicação!
Acesse Configurações > Campos Obrigatórios e comece habilitando a configuração geral:
A partir dai, configure os campos obrigatórios para oportunidade ou para cliente - o processo é fácil e o mesmo para ambos! Para cada item, escolha:
exibir: o campo fica apenas visível, mas não é obrigatório;
obrigatório: além de ficar visível, precisa ser preenchido para dar continuidade ao cadastro.
Nesse exemplo optamos por apenas exibir o "apelido", "nacionalidade". E o "RG" é um campo de preenchimento obrigatório.
Siga com a configuração dos demais campos e salve ao finalizar!
❓ Se tiver dúvida, passe o mouse no "ponto de interrogação" que terá uma breve explicação do item.
❗ Todos os campos selecionados como obrigatórios em oportunidades, ficarão desativados para edição em clientes.
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