Para essa função, é necessária uma permissão específica, configurável em ️ Administrativo > Colaboradores > Permissões > Clientes > Visualizar Cadastro.

Na tela de cadastro da oportunidade em PERFIL e acesse NOVA LIGAÇÃO.
Para que o sistema disponibilize a data, marque o box de AGENDAMENTO. Escolha a data, insira o assunto, abaixo descreva o que será conversado durante a ligação e clique em SALVAR.

Logo abaixo, ficam registradas os contatos com essa oportunidade. Caso seja necessário, clique no ícone do calendário para reagendamento.

Na tela, altere a data do agendamento e clique em REAGENDAR.

Se o contato foi efetivado, encerre agendamento no ícone em destaque e na tela seguinte, você pode deixar registrado o que foi conversado. Clique em ENCERRAR.

Lembre-se que na tela de perfil ficam registrados todos os contatos feitos com esse possível cliente e na lupa você pode acompanhar tudo o que foi conversado com ele.