Especial para Novos Clientes: Onboarding
Dê os primeiros passos e faça as configurações iniciais do seu EVO
De Rachel e 2 outros3 autores23 artigos
- CRM - Filtros OportunidadesVeja a maneira mais rápida de obter informações sobre clientes ou oportunidades
- Agendar ligação para oportunidadeMantenha contato com seu futuro cliente!
- Nova visita para a oportunidadeRegistre os pontos de contato com as oportunidades.
- Financeiro - contas bancárias/ integração boleto
- Venda RetroativaUsava outro sistema? Não tem problema, faça uma venda retroativa!
- Venda de Contrato FamíliaFaça venda para um dependente adicional
- Venda ConjuntaVenda dois planos diferentes e use uma só forma de pagamento.
- Caixa - VendasAcompanhe todas as vendas e recebimentos de sua equipe.
- Configurações de ContratoComo configurar contrato e o acesso que ele permite na catraca
- Cadastro de produtosDisponibilize os produtos para venda ou cadastre para consumo interno
- Cadastro de ConexõesEscolha quem será o responsável por se comunicar com seu cliente
- Cadastro de Empresa de ConvênioCadastre empresas e vincule aos convênios
- Como cadastrar os convênios?Configure as parcerias do seu negócio.
- Configurar descontosDetermine quais descontos oferecer clientes!
- Configuração Contrato FamíliaComo criar um contrato com Dependentes e Familiares com ou sem desconto.
- Como configurar o cargo para colaboradoresEntenda também porque sempre atribuir essa opção ao cadastro
- Cadastro de e-mailVeja como configurar para ter as respostas dos clientes
- Configurações Iniciais - EmpresaEntenda a importância de preencher corretamente essas informações.
- Estou sentindo o sistema lento, o que fazer?🚀 Passo a passo para testar e resolver lentidão no EVO