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En EVO, llamamos Prospecto u oportunidad a las personas que visitan tu espacio. El registro correcto es importante para utilizar el CRM y facilitar la conversión al cliente.

En este artículo::

1. qué permisos se requieren para ver y/o editar la pantalla;

2. registro;

3. cómo terminar el registro;

4. Información extra.

Donde:

Menú Clientes.

· prospecto - Registro - añadir nuevo

Hay 2 maneras de iniciar el registro de la oportunidad::

· en el icono de la barra superior, que es fijo en cualquier pantalla de EVO;

· la pantalla del cliente, en el apartado de nuevas inscripciones.

Rellene los datos, los campos obligatorios están marcados con un asterisco* (vea cómo configurar los campos obligatorios aquí). Guarde.

Después de asignar tus datos, puedes:

· Una vez registrado - cerrar la ventana, los datos se guardarán en la pestaña de oportunidades;

· convertir y vender - el sistema abre automáticamente la pantalla de venta de contratos;

· - convertir sin vender - el cliente permanecerá como inactivo, hasta que compre un contrato.

Si desea leer el artículo sobre el registro de oportunidades en la aplicación EVO, vaya aquí.

¿Tiene dudas? Acceda a la central de ayuda o póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia a través del chat.

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