Como agendar una llamada a un prospecto

¡Sigue en contacto con tu futuro cliente!

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Escrito por Rachel
Actualizado hace más de una semana

Para esa función, es necesario un permiso específico, que se configura en:
ADMINISTRATIVO > PERMISOS > (buscar permiso) > CLIENTE > (clientes ver)


En la tela del perfil del PROSPECTO > NUEVA TAREA. Elige la fecha seleccionando el box de CITA, ponga el ASUNTO (LLAMAR e.j.), abajo en MENSAJE, puedes escribir el asunto que será platicado en la llamada y luego puedes clicar en GUARDAR.


Vas a percibir que abajo se quedan registrados todas las tareas y actividades referentes a ese perfil. Si necesario, puedes reagendar la tarea.

Si el contacto fue realizado, puedes finalizar la tarea en el ícono en destaque. En la pantalla siguiente, tú puedes dejar registrado lo que fue platicado. Clique en CERRAR.

Acuérdate que en la pantalla de registro se quedan registrados todos los contactos realizados y puedes acompañar todo que fue platicado con él.

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