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En esta pantalla es posible crear metas para tu negocio y para tu equipo de colaboradores. Las metas del negocio las abordamos en este artículo.
Accede a la pestaña Colaboradores, si es la primera vez que accedes a la pantalla, Clíc en Comenzar. Si ya accediste anteriormente, clíc en Nueva meta.
Cadastrando nova meta
Comece pela descrição - escrevendo algo que mostre claramente o que é a meta, por exemplo, o objetivo a ser alcançado. Em seguida, escolha o tipo de meta e defina o período para cada:
diária - de DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA;
semanal - de DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA;
mensal - de MM/AAAA até MM/AAAA.
A partir daí, configure:
quantidade de ligações a fazer;
quantidade de conversões;
valor total de vendas.
Na tela seguinte, escolha os colaboradores para a meta definida e salve.
As metas ficam listadas na tela inicial.
Registrando una nueva meta
Comienza por la descripción, escribiendo algo que muestre claramente cuál es la meta, por ejemplo, el objetivo a alcanzar. Luego, elige el tipo de meta y define el período para cada caso:
diaria – del DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA
semanal – del DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA
mensual – de MM/AAAA a MM/AAAA
A partir de ahí, configura:
cantidad de llamadas a realizar
cantidad de conversiones
valor total de ventas
En la siguiente pantalla, elige los colaboradores para la meta definida y guarda.
Las metas se mostrarán en la pantalla inicial.
Configura todas las metas que necesites, incluso con vigencias futuras.
Filtros
Período: elige entre hoy, esta semana, semana pasada, este mes, mes pasado o período personalizado.
Colaboradores: busca por nombre y selecciona uno o más colaboradores.
Descripción: busca por el nombre asignado a la meta (puede ser completo o parcial).
Tipo de meta: elige entre diaria, semanal o mensual.
Resultados
La pantalla inicial muestra la lista de metas ya configuradas. Además, es posible:
seguir el estado de la meta: vigente, expirada o programada;
editar: modifica cualquier campo de la pantalla;
eliminar o agregar colaboradores;
duplicar una meta, con posibilidad de edición;
eliminar cualquier ítem.
Seguimiento
El seguimiento de las metas puede realizarse desde el menú Gerencial – Coord. de Ventas.