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El EVO permite que importes datos de ventas de servicios de un partner para que se reflejen en tus reportes.
La importación se realiza a través de una planilla de Excel (.xls o .xlsx).
Los datos pueden ser importados para registros del tipo Cliente o Oportunidad.
Consulta a continuación cuáles son las reglas para que se realice la importación.
Importar las ventas
Primero, entra en Configuración - Importar ventas, donde podrás descargar la hoja base en formato .xls (también puedes bajarla desde aquí).
Debes seguir las reglas de llenado para que la importación funcione correctamente.
Reglas de completado
Todos los campos deben completarse obligatoriamente, excepto: TID, NSU y Autorización.
El campo TIPO_RECEBIMIENTO debe contener un número:
1 - Efectivo
2 - Tarjeta de crédito
3 - Tarjeta de débito
4 - Cheque
5 - Cupón de pago
7 - Depósito bancario
8 - Débito automático
12 - Tarjeta de crédito en línea
13 - Transferencia DOC (solo Brasil)
14 - Transferencia TED (solo Brasil)
15 - Transferencia inmediata (equivalente a PIX en Brasil)
El campo fecha debe seguir el formato DD/MM/AAAA.
El campo servicio debe contener el nombre de un servicio activo en la sede correspondiente al registro financiero.
Subir la planilla
Cuando tu planilla esté lista, hacé clic en el botón Importar archivo para enviarla.
Después del envío, añadí tu correo para recibir un aviso cuando la importación se complete.
La planilla se enviará y el historial de versiones quedará en el lado izquierdo de la página.
Ahí vas a poder ver si el envío fue exitoso o no.
Para ver los errores, hacé clic en la versión que quieras.
La pantalla muestra la información de la importación realizada. Al clíc en Exportar, se generará un archivo en formato .xls con los detalles del proceso, lo que te permitirá identificar y corregir posibles inconsistencias.
Las filas con error se mostrarán en la columna LOG IMPORTACIÓN.
Corrige los datos de las filas que presenten errores y elimina las filas que ya hayan sido importadas con éxito.
Guarda e importa nuevamente la planilla corregida.
Las facturas de la importación de ventas estarán disponibles para consulta en el Menú Financiero – Facturas, con el tipo de registro correspondiente:
CL – Cliente
OP – Oportunidad
Importante
Las ventas importadas desde esta pantalla se consideran automáticamente como cobradas.
Las fechas de recebimiento, vencimiento, cobro y competencia se completarán con la fecha actual de la importación, y la fecha de lanzamiento se tomará del campo DT_VENDA del archivo.