EVO te permite cargar los registros de clientes, oportunidades y empleados que ya tenías antes de adquirirlo. La importación se realiza a través de una hoja de cálculo de Excel (.xls o .xlsx) y el método es el mismo para importar clientes, oportunidades y empleados. La importación de datos también sirve para proporcionar programas de descuentos para familiares de empleados, como verás a continuación.
Importación de datos
En primer lugar, accede a Configuraciones - Importar datos, donde podrás descargar la plantilla base en .xls (descárgala desde aquí también). Debes seguir las reglas de llenado para que la importación se realice con éxito, que son las siguientes:
Reglas de llenado obligatorio
El campo Nombre;
El campo Género debe completarse con 'M' para masculino, 'F' para femenino y 'O' para otros.
El campo Fecha de nacimiento debe respetar el formato DD/MM/AAAA.
Reglas de llenado del plan
El campo ID de plan vincula un contrato existente al cliente.
Para activar el contrato, es necesario completar las fechas en los campos Inicio de plan y Fin de plan.
El campo Cancelar plan debe completarse con 'S' (sí) para cancelar el contrato.
Importante: Para la cancelación masiva de clientes ya registrados, el campo 'Documento' (CI , CURP o DNI) debe estar completo.
Carga de la hoja de cálculo
Una vez que tu hoja de cálculo esté preparada de acuerdo con las reglas de llenado, simplemente arrástrala hasta el recuadro al final de la página o haz clic en el botón para seleccionarla en tu computadora.
La hoja de cálculo se cargará y el historial de versiones subidas se mostrará en el lado izquierdo de la página, donde podrás ver si se cargó correctamente o no. Para detallar si hubo líneas no conformes en la hoja de cálculo que no se pudieron cargar, simplemente selecciona la versión en cuestión y una caja con los detalles se abrirá para que puedas corregir las líneas con errores.