Opção de menu | Menu Configurações - Integrações - InvoiceXpress |
Permissões de perfil | Menu Administrativo - Permissões:
|
A integração com o InvoiceXpress permite emitir faturas automaticamente ao concluir uma venda no EVO.
Para isso, é necessário ativar a integração e ter todos os dados preenchidos no momento da venda.
Esta integração está disponível para Portugal.
Consulte a documentação da InvoiceXpress aqui.
Como ativar integração
Aceda Configurações > Integrações.
Localize InvoiceXpress.
Introduza os dados de acesso disponíveis na sua conta do InvoiceXpress, como account name e a API Key.
Clique em Salvar.
Campos obrigatórios
Para garantir que a venda ocorra e a fatura emitida, é obrigatório o preenchimento dos dados fiscais.
Ao realizar a integração o campo NIF torna-se obrigatório, não sendo permitido desativá-lo.
O NIF deve estar ativo para:
Clientes
Prospectos
Responsáveis financeiros
A obrigatoriedade é ativada automaticamente quando a integração está ativa
Os campos ficam bloqueados para edição manual
Para emissão da fatura
No momento da venda, no registro do cliente, é obrigatório indicar os dados fiscais para a emissão da fatura. Preencha no cadastro do cliente:
Nome
E-mail
Número fiscal (NIF)
Para clientes estrangeiros:
Número fiscal (NIF) ou documento equivalente, que pode ser o passaporte.
Todos os dados devem estar preenchidos para que a venda seja concluída.
A fatura é emitida ao concluir a venda.
Venda totalmente paga: é emitida uma fatura-recibo
Venda não totalmente paga: é emitida uma fatura
A fatura é enviada automaticamente por e-mail ao cliente.
Importante
Caso a fatura não seja emitida é apresentado o motivo do erro no ecrã.
As correções devem ser feitas diretamente no InvoiceXpress.
Caso a venda tenha sido cancelada a nota de crédito deve ser efetuada diretamente na InvoiceXpress.
Consultar fatura
No perfil do cliente aceda ao separador Vendas.
Em Mais opções clique em Ver fatura (PDF).
3. É apresentada o ecrã com os dados da fatura emitida.
4. Clique no ícone de envelope para enviar a fatura por e-mail ao cliente.
5. Clique em Imprimir caso seja necessário.
