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Esse é um dos artigos do material completo sobre as configurações iniciais. Os demais são: financeiro e empresa.
Conhecendo a tela
Esta tela é dividida em três cards:
Vendas: as principais configurações para realização da venda estão neste card, veremos todas as opções a seguir.
Integração entre unidades: realiza a integração entre as unidades, veja mais sobre este assunto ao clicar neste artigo.
Recibos: nesta seção é possível configurar um template padrão utilizando as Tags disponíveis e que serão utilizadas para buscar as informações nos contratos.
Vendas
enviar e-mail de venda de contrato - o cliente receberá a cópia do contrato;
Importante
não descarta a opção de impressão;
opção válida para todos os contratos.
comissionar apenas consultores, ou seja, quem cadastrou o cliente no sistema e não para quem vendeu.
comissionar valor original da venda - ao realizar a venda, o consultor pode oferecer desconto. Com isso, a comissão deverá ser baseada no valor com desconto ou no valor original do item vendido? Se marcada esta opção, a comissão será em cima do valor do item independente do valor cobrado do aluno. Caso não marque esta opção, a comissão será em cima do valor com desconto.
habilitar comissão de contrato - marque se oferecer comissão de vendas de contrato/planos (ex.: mensal, trimestral, anual e outros).
habilitar comissão de serviço - marque se oferecer comissão de vendas de qualquer serviço (ex.: matrícula, massagem, pilates, avaliação e outros).
habilitar comissão de produto - marque se oferecer comissão de vendas de qualquer produto (ex.: água, barrinha, camiseta e outros).
enviar recibo por e-mail - esta opção envia, automaticamente, o recibo para o endereço eletrônico cadastrado no perfil do aluno.
Enviar recibo de cancelamento de contrato por e-mail - esta opção envia recibo de cancelamento de contrato por e-mail, para personalizá-lo acesse o Menu Configurações - Documentos na aba Recibo de cancelamento.
Desabilitar a assinatura digital do contrato: ao habilitar esta opção, o cliente não poderá assinar o contrato de forma digital e desativa automaticamente a opção de solicitar foto no momento da assinatura do contrato.
Solicitar foto no momento da assinatura presencial do contrato - ao habilitar esta opção é solicitada que a recepção da academia tire uma foto do contratante no momento da assinatura. Também é possível habilitar esta opção no autoatendimento. Veja também o artigo Configuração - Autoatendimento.
valor máximo para arredondamento - este campo define o limite de valor que o sistema pode desconsiderar automaticamente quando o aluno ficar com pequenos valores residuais em aberto (os chamados “centavos”). Informe o valor no formato de moeda. Exemplo: R$ 0,10.
Importante
Ao habilitar esta opção e definir, por exemplo, o valor de $ 0,10, se um cliente tiver um débito de R$ 100,10 e realizar o pagamento de $ 100,00, a diferença de $ 0,10 será ignorada.
Nesse caso, o valor restante não será exibido nas telas de Caixa e Contas a Receber, facilitando a conciliação e evitando pendências insignificantes.Se o valor máximo para arredondamento for definido como R$ 1,00 e realizar uma venda de R$ 0,50, esse valor poderá ser desconsiderado pelo sistema. Isso significa que a venda será registrada, mas, como o valor está dentro da margem de arredondamento, não haverá lançamento correspondente de recebimento.Esse comportamento se aplica às vendas que geram saldo devedor.
dias considerado renovação - informe aqui o número máximo de dias de intervalo entre o plano anterior (vencido) e a data de renovação. Caso o aluno realize uma nova compra de contrato após o período informado, o sistema entenderá que se trata de uma rematrícula, ou seja, um ex aluno que regressou. Este item não influencia em nada a vida do aluno e é usado apenas para conferência no relatório de retenção.
teto disponível para créditos e descontos - entenda no artigo.
considerar nova venda como renovação - marque esta opção caso seu espaço não permita que o aluno compre mais de um plano por vez. Assim o sistema entenderá que toda nova venda será a renovação do contrato anterior (desde que esta aconteça dentro do período estabelecido no campo acima).
bloquear no momento da venda quando um contrato não for permitido para o convênio - se você possui qualquer limitação/restrição de contrato por convênio, habilite esta opção. Assim, o sistema só permitirá vincular na venda, os contratos pré-estabelecidos aos convênios.
iniciar novo contrato comprado online somente após o fim do contrato ativo - nas compras on-line, o sistema coloca a data de início do novo contrato para após o vencimento do contrato ativo atual.
bloquear nova venda online se o contrato ativo for recorrente - se a pessoa tiver um contrato recorrente ativo na unidade e no momento da compra on-line, o sistema bloqueia a venda automaticamente.
dispensar cliente na categoria 'personal' de responder ao Par-Q
exigir venda de contrato para reserva de armário
excluir casas decimais no recibo e no contrato
criar aviso de pendência no momento da venda online (configurar notificação de pendência financeira antes de finalizar a venda online) - a notificação de pendência oferece a opção de resolvê-la antes de finalizar a compra, porém não impede a venda.
Ativar cobrança só na data de início do contrato: ao ativar o parâmetro, a cobrança da primeira parcela de um plano recorrente com vigência futura e recorrente mensal será realizada somente na data de início do contrato. As demais parcelas terão suas cobranças programadas a partir dessa mesma data, seguindo a periodicidade definida. Exemplo, se o contrato iniciar no dia 01/06, a primeira cobrança será efetuada no dia 01/06 e as posteriores nos meses subsequentes, 01/07, 01/08 etc.
Veja abaixo, o exemplo de como será apresentado no momento da venda
exemplo de cobrança somente na data de início do contrato
Importante
É necessário ter um cartão cadastrado.
Limitar venda de contrato com valor promocional para o mesmo cliente: limita a venda de contratos promocionais para o mesmo cliente no período determinado no campo Quantidade de meses. Em Administrativo - Contratos no card Duração do Contrato é necessário também habilitar esta opção.
Recibo
Nesta tela é possível configurar o modelo de recibo conforme seja necessário. Caso não queira utilizá-lo, desabilite na opção Não utilizar recibo.
Em Clique aqui para verificar as TAGs do recibo é apresentada a tela contendo todas as TAGs e a utilização de cada uma.
Matrícula do cliente = [ID_CLIENTE]
Nome do cliente = [NOME]
Recebimento = [RECEBIMENTO]
Valor recibo = [VALOR_RECEBIDO]
Itens = [ITENS]
Lista os descontos utilizados na venda = [RESUMO_DESCONTO]
Total de FitCoins gastos na venda = [FITCOINS]
Data da venda = [DATA]
Débito = [DEBITO]
Total = [TOTAL]
Nome do colaborador = [FUNCIONARIO]
Responsável pela venda = [FUNCIONARIO_VENDA]
Responsável financeiro = [RESPONSAVEL_FINANCEIRO]
Consultor = [CONSULTOR_RESPONSAVEL]
CPF = [CPF]
Nome/data do recebim. = [RECEBIDO_POR] *esta tag deve ser usada junto com a tag [RECEBIMENTO]
Detalhes do recebimento = [DETALHES] *esta tag deve ser usada junto com a tag [RECEBIMENTO]
Data de lançamento = [DATA_LANCAMENTO] *esta tag deve ser usada junto com a tag [RECEBIMENTO]
Parcelas do cartão = [PARCELAS_CARTAO] *esta tag deve ser usada junto com a tag [RECEBIMENTO]
Juros da venda = [JUROS]
Telefone do cliente = [TELEFONE_CLIENTE]
Número documento = [ID_RECIBO]
Endereço = [ENDERECO_ACADEMIA]
Data de impressão do recibo = [DATA_IMPRESSAO]
Valor líquido = [VALOR_LIQUIDO]
Total de impostos = [VALOR_IMPOSTOS]
Total de descontos: R$ = [VALOR_DESCONTO]
Valor total dos itens da venda = [VALOR_ITENS]
ID da venda = [ID_VENDA]
Turmas do contrato = [TURMAS]
Detalhes das turmas do contrato = [TURMAS_DETALHES]
Recebido em = [RECEBIDO_EM]
Id Cliente Contrato = [ID_CLIENTE_CONTRATO]
Endereço do cliente = [ENDERECO_CL]
CEP Cliente = [CEP_CL]
Número = [NUMERO_CL]
Bairro do cliente = [BAIRRO_CL]
UF = [UF_CL]
Cidade do cliente = [CIDADE_CL]
Valores não tributavéis = [VALOR_INTRIBUTAVEL]
Itens Adicionais = [ITENS_ADICIONAIS]
Itens Adicionais = [ITENS_INTRIBUTAVEIS]
Valor Tributável = [VALOR_TRIBUTAVEL]
Itens Principal = [ITENS_PRINCIPAL]
CNPJ = [CNPJ]
Inscrição municipal = [INSC_MUNICIPAL]
Unidade = [UNIDADE]
Cidade = [CIDADE]
Número = [NUMERO]
Bairro = [BAIRRO]
UF = [UF]
CEP = [CEP]
Id Unidade = [ID_UNIDADE]
Exemplo de como utilizar no texto do recibo
Veja no texto abaixo um exemplo de como ficará a utilização das TAGs no texto:
CNPJ: [CNPJ] / IM: [INSC_MUNICIPAL]
NOME DA ACADEMIA [ID_UNIDADE] - [UNIDADE]
[ENDERECO_ACADEMIA] [NUMERO] [BAIRRO] [UF] [CIDADE] - [CEP]
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DETALHAMENTO DA FATURA Nº [ID_RECIBO]
[DATA]
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CLIENTE
CPF: [CPF]
Cliente: [NOME]
ID: [ID_CLIENTE]
[ENDERECO_CL] - [NUMERO_CL]
[BAIRRO_CL] - [CIDADE_CL] / [UF_CL]
[CEP_CL]
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ITENS TRIBUTÁVEIS DA VENDA
[ITENS_PRINCIPAL]
Valor pago:[VALOR_TRIBUTAVEL]
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SERVIÇOS NÃO TRIBUTÁVEIS
Referente contrato nº: [ID_CLIENTE_CONTRATO]
Descriminação: [ITENS_INTRIBUTAVEIS]
Valor Intributável: R$ [VALOR_INTRIBUTAVEL]
*Não será emitido nota fiscal de serviços não tributáveis, conforme
art. 150, VI, d, da CF/88 e artigo 28, VI, da Lei 10.865/04.
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Valor total da venda: [VALOR_ITENS]
[ITENS_PRINCIPAL]
Pago com: TAG Parcelas Cartão e Detalhes
[RECEBIMENTO][DETALHES][PARCELAS_CARTAO]
Valor pendente: [DEBITO]
#configuracaodevenda
#recibo
#configuracao_recibo
#integracaounidades