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No ADM Geral agora é possível integrar unidades por meio de grupos. Ao incluir uma unidade em um grupo, não será mais necessário adicionar manualmente cada um.
Já falamos sobre os grupos de acesso e sobre como configurar um grupo.
Conhecendo a tela
Nesta tela temos as configurações de venda que está neste artigo e também podemos realizar a integração das unidades, conforme veremos a seguir.
Unidades autorizadas a vender para os clientes desta unidade: permite que outras unidades realizem vendas para clientes que estão cadastrados nesta unidade.
Unidades autorizadas a visualizar/converter oportunidades desta unidade: autoriza outras unidades a acessar, visualizar e converter oportunidades de venda geradas por esta unidade.
Unidades autorizadas a listar clientes desta unidade: permite que outras unidades acessem a lista de clientes cadastrados nesta unidade.
Unidades autorizadas a transferir clientes desta unidade: autoriza outras unidades a realizar a transferência de clientes cadastrados nesta unidade para outra unidade.
Unidades autorizadas a consultar clientes desta unidade: permite que outras unidades consultem informações detalhadas dos clientes cadastrados nesta unidade.
Permitir que pesquisem meus clientes apenas pelo CPF: restringe a pesquisa de clientes nas unidades, permitindo que eles sejam encontrados apenas por meio do número do CPF.
Permitir apenas transferência de contratos de clientes de outras unidades, em créditos: autoriza apenas a transferência de contratos entre unidades, limitando essa transferência a créditos.
Permite transferir automaticamente cliente inativo e oportunidade entre unidades na venda on-line: habilita a transferência automática de clientes inativos e oportunidades de venda entre unidades durante o processo de venda online.
Com os grupos de unidades já cadastrados, selecione as opções desejadas para realizar a integração. Note que é possível escolher mais de um grupo, e as seleções serão contabilizadas diretamente no campo.
Clique em Salvar.
Caso existam novas unidades para incluir na integração basta cadastrá-las no Menu Administrativo - Grupos de unidades.