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Como parte das configurações iniciais do EVO, é essencial configurar a parte financeira do seu espaço. Aqui você aprenderá a permitir formas de recebimento, configurar a tratativa quanto a multa, juros e inadimplência, entre outros detalhes.
Configurando o financeiro
Uma vez obtida a permissão, acesse a tela Configuração - Inicial, aba Financeiro e você poderá já ver as opções.
Dica
Para agilizar a configuração, tenha em mãos todas as informações financeiras
da empresa.
Antes de começar a configurar o financeiro, verifique se as suas contas bancárias já estão cadastradas. Isso é importante porque as formas de recebimento dependem dessas contas para direcionar corretamente os valores das transações.
Opções de recebimento
Aqui você escolherá quais formas de recebimento quer habilitar para o seu espaço e em qual conta bancária, além de outros detalhes.
Dinheiro
Permite receber em dinheiro: habilite se aceitar esta opção como forma de pagamento;
Conta bancária padrão para dinheiro: escolha a conta bancária onde as transações em dinheiro serão recebidas.
Cartão de débito ou crédito
Permitir receber em cartão de débito: habilite se aceitar esta opção como forma de pagamento;
Permitir receber em cartão de crédito: habilite se aceitar esta opção como forma de pagamento;
Permitir apenas transações on-line ou TEF: torna obrigatória a seleção de "TEF" ou "transação on-line" para finalização da venda;
Importante
Se essa opção estiver desmarcada, todas as opções de venda com cartão ficarão disponíveis:
POS: maquininha sem integração com EVO e com registro manual da transação;
TEF: maquininha integrada ao EVO;
Transação com cartão on-line.
Baixar cartões automaticamente: o sistema entende que os pagamentos foram recebidos na data exata do vencimento;
Não reenviar cobranças com retorno irreversível (não tente novamente): o sistema suspende essas cobranças, deixando o cliente com saldo devedor;
Multa (%) após o vencimento: é aplicada uma única vez, após o vencimento programado do recebimento;
Juros (%) por dia de atraso: porcentagem de juros aplicada por cada dia após o vencimento programado do recebimento.
Permite receber saldo devedor de vendas recorrentes sem cartão (somente por transação online): ao habilitar essa opção, os saldos pendentes das vendas recorrentes feitas por link de checkout para cadastro de cartão somente serão recebidos por transação online. Quando ele está ativado, o sistema bloqueia boleto e qualquer outro meio de pagamento offline, incluindo o aplicativo de cliente.
Cheque
Permite receber em cheque: habilite se aceitar esta opção como forma de pagamento;
Conta bancária padrão para cheques: escolha a conta bancária onde as transações em cheque serão recebidas;
Baixar cheques automaticamente: o sistema entende que os pagamentos foram recebidos na data exata do vencimento.
Transferência bancária
Permite receber por transferência bancária: habilite se aceitar esta opção como forma de pagamento;
Conta bancária padrão para transferência: escolha a conta bancária onde as transações por transferência serão recebidas;
Baixar transferências bancárias automaticamente: o sistema entende que os pagamentos foram recebidos na data exata do vencimento.
Boleto
Permite receber em boleto: habilite se aceitar esta opção como forma de pagamento;
Permite receber em boleto na cobrança on-line (checkout): permite cobrar uma venda enviando link ou boleto para o cliente;
Permite receber em boleto na área do aluno do autoatendimento: ao habilitar esse item, compras realizadas pela área do aluno no totem ou site disponibilizarão também a alternativa de pagamento por boleto. Essa opção será sobrescrita pela configuração de página de vendas ativada para o autoatendimento.
Gerar boleto para pagamento do saldo devedor sem desbloqueio automático do cliente: essa opção só desbloqueia o cliente depois do pagamento e da compensação bancária;
Estabelecer prazo após o vencimento do saldo devedor para pagamento via boleto: defina quantos dias após o vencimento o sistema liberará a possibilidade de gerar o boleto para a quitação das mensalidades pendentes.
Cancelar automaticamente as vendas on-line por boletos não pagos;
Escolha quantos dias após a data da venda, em máximo de 7 dias;
Cancelar automaticamente boletos não pagos após o vencimento;
Escolha quantos dias após o vencimento.
Outras opções
Sob a mesma seção você encontrará outras opções de configurações pertinentes à configuração do financeiro:
Fechar o caixa automaticamente: escolha entre "todos os dias, meia noite" ou "24 horas depois de aberto";
Cancelar nota fiscal quando o estorno for feito: a solicitação de cancelamento é feita assim que o estorno for concluído (não contempla estorno via SITEF). Acompanhe o status no perfil do cliente.
Entenda mais sobre cancelamento de NFs aqui.
Considerar cliente como inadimplente após quantos dias de atraso: escolha o número de dias e o sistema adicionará os dias de atraso ao vencimento do saldo devedor para começar a considerar o cliente inadimplente nos relatórios;
Cancelar contrato após quantos dias inadimplente: escolha o número de dias e o sistema cancelará contratos de clientes boletos e/ou saldos devedores vencidos há este período de tempo, desde que não tenha recebimentos posteriores já baixados. Caso não seja preenchido, os contratos não serão cancelados automaticamente;
Não considerar dias adicionados manualmente no cancelamento ou transferência de contrato: ao ativar essa opção, na transferência ou cancelamento de um contrato só serão considerados os dias originais do contrato; dias adicionados após a venda serão ignorados;
Excluir vendas após quantos dias sem pagamento: escolha o número de dias e o sistema cancelará vendas sem pagamento há este período de tempo automaticamente;
Considerar anuidade proporcional nas trocas de contrato: o sistema considerará o valor proporcional de anuidade do período utilizado nos cálculos da troca em contratos que possuem configuração em Serviços/Anuidade.
Cancelar saldo devedor se o contrato for cancelado por inadimplência: ativa o cancelamento automático de saldo devedor nos casos que um cliente inativo e inadimplente compre um novo contrato.
Número máximo de parcelamento de um saldo devedor: parcelamento máximo permitido na cobrança via cartão de crédito pelo EVO por TEF ou on-line. Deixar em branco permite o parcelamento em até 12x.
Débito Recorrente
Nesta funcionalidade, é possível configurar o método de pagamento automatizado por meio do cartão de crédito, onde o valor é debitado diretamente na fatura do cliente.
Key VINDI e KEY W12: esses campos são editáveis exclusivamente no card de integração da Vindi, localizado no Menu Configurações - Integrações.
Quantidade total de tentativas de cobrança do cartão: define o número de tentativas para cobrança no caso de falha no pagamento inicial. Para integrações com a Cybersource, o máximo permitido é de 10 tentativas.
Quantidade de dias de intervalo entre tentativas: estabelece o tempo entre as tentativas de cobrança. O intervalo mínimo é de 3 dias, conforme configurado pela Cybersource.