Para receber o saldo devedor de um cliente ou oportunidade, acesse o seu cadastro em Clientes - aba ️Financeiro - seção Saldo devedor.
Permissões necessárias
Essa função necessita de permissões específicas, configuráveis em Administrativo - Permissões, sob a seção Clientes:
Cliente - consultar: é possível apenas visualizar todas as contas programadas de acordo com a data de pesquisa;
Vendas - consultar: é possível visualizar e editar informações do pagamento ou lançar uma nova conta.
Dando baixa em saldo devedor
Tendo as permissões configuradas, acesse o cadastro do cliente ou oportunidade para o qual você quer dar baixas em Clientes - aba ️Financeiro - seção Saldo devedor. Nesta tela, você poderá escolher qual(is) item(s) quer dar baixa e confirmar em RECEBER TODOS ao fim da tela.
Escolha a forma de pagamento dentre as configuradas, insira o valor, adicione e, em seguida, finalize a venda ao lado direito:
É também possível selecionar para enviar recibo (ou não) dessa transação ao cliente, os recibos ficarão disponíveis no perfil do cliente:
Também é possível dar baixa de saldo devedor em Contas a Receber, aprenda aqui como.
Configuração de parcelamento
É possível configurar o número máximo de parcelamento para baixa de saldo devedor feita com cartão de crédito. Acesse Configurações - Inicial - Financeiro e insira a quantidade máxima de parcelas que deseja para esse disso de transação no campo Número máximo de parcelamento de um saldo devedor.
Importante
O limite de parcelas do saldo devedor pode variar conforme a configuração do item da venda e do saldo devedor.
Se este campo ficar em branco, o sistema permitirá parcelar o saldo devedor em até 12 vezes, por padrão.
Recebimento de saldo devedor por boleto
É possível gerar boletos para saldos devedores dos clientes. No entanto, o recebimento desse saldo devedor por boleto ocorre após um período específico de dias, previamente configurado no Menu Configuração - Inicial, na aba Financeiro.
Em Clientes - Financeiro na aba Saldo Devedor:
Selecione a fatura em aberto.
E clique no ícone Ações.
É apresentada a tela de Recebimento com a opção Boleto.
Importante
Caso exista mais de uma mensalidade em aberto a ser realizado o recebimento em massa, a opção de boleto só será apresentada caso todas as mensalidades estejam com a quantidade de dias em atraso, conforme configurado no Menu Configuração - Inicial - Financeiro.
O exemplo abaixo apresenta a mensalidade com períodos diferentes em que a mensalidade com atraso do dia 11/07/2024 não está configurado no período permitido para geração do boleto.
Sendo assim, na segunda imagem não é apresentada a opção Boleto.
