Para facilitar a organização e manter o sistema sempre atualizado, você tem a opção de mesclar cadastros de clientes.

Mas o que é mesclar no EVO? Para unificar as informações de 2 perfis diferentes. Comece acessando o perfil do cliente e clicando na opção mesclar:

Busque o cadastro duplicado:

Confira os dados e escolha o perfil que quer manter. Para te ajudar, vamos chama-lo aqui de PERFIL BASE e de 2º PERFIL, o cadastro que será excluído:

E agora? A partir da escolha do perfil base, vou te mostrar quais dados serão mantidos (uso de informações somente do perfil base) ou acrescentados (uso de informações do perfil base + 2º perfil).

1) Cadastro

  • dados pessoais: perfil base

  • interações: perfil base

  • documentos: perfil base

  • responsáveis: perfil base

  • formas de pagamento: perfil base

2) Financeiro

  • movimentações: perfil base

  • saldo devedor: perfil base

  • saldo credor: perfil base + 2º perfil

  • fitcoins: perfil base

  • transações: perfil base

  • boletos: perfil base

3) Vendas

  • histórico de vendas: perfil base

4) Relacionamento

  • relacionamento: perfil base

5) Contratos

  • histórico de contratos: perfil base

  • notificar disponibilidade: perfil base

6) Armários

  • armários alugados: perfil base

7) Atividades

  • sessões: perfil base

  • matrículas: perfil base

  • notificar disponibilidade: perfil base

  • sessões excluídas: perfil base

8) Conexões

  • colaboradores: perfil base

  • clientes: perfil base

9) Frequência

  • sessões: perfil base

  • matrículas: perfil base

10) Serviços

  • sessões: perfil base

  • Conexões: manter

11) Níveis

  • sessões: perfil base

12) Indicações

  • sessões: perfil base

Feito!

Agora você já pode ter todas as informações relevantes em um só cadastro.

#mesclar

#mesclarcadastro

#cadastroduplicado

Encontrou sua resposta?