Vaya a CRM > Llamadas a realizar.
Seleccione la fecha deseada en el filtro y haga clic en la lupa 🔎
☑️ Seleccione en la lista que aparece a continuación el nombre del estudiante del que desea ver las conexiones pendientes.
En la parte derecha de la pantalla, se cargarán todos los enlaces destinados al alumno seleccionado.
Haga clic en la lupa 🔎 de la conexión de la que desea ver los detalles.
Se abrirá una nueva ventana donde podrá ver los detalles del contacto, haga clic en Finalizar para poder cerrar este contacto o reprogramar para una futura fecha.
Seleccione el campo de Finalizar Cita o Reprogramar y escriba necesariamente una descripción para que el sistema le permita continuar. Al final de esta acción, la llamada cambiará al estado "Completado". Si ha finalizado la cita o "Reprogramado", si ha seleccionado la opción de reprogramar.
Entender el estado de las llamadas:
🔴 ATRASADAS | Llamadas que pasaron de plazo |
🔵 ABIERTAS | Llamadas futuras o dentro del plazo |
🟣 REAGENDADAS | Llamadas que fueron reagendadas para otra fecha * |
🟢 CONCLUIDAS | Llamadas finalizadas |
* Cuando se marca una llamada como reprogramada, el sistema concluirá la llamada original con una descripción de la reprogramación y generará una nueva llamada para la nueva fecha programada. Esta llamada con el estado Reprogramado se mantendrá en el expediente del alumno para su registro.