Si posees acceso a la pantalla del Dashboard Operacional, ya debes haber visto algunas llamadas pendientes. Mira cómo identificar estas llamadas y cómo concluirlas.

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➡️ CRM > LLAMADAS POR HACER

En esta pantalla están registradas las llamadas configuradas en envíos automáticos o las que fueron agendadas directamente en la pantalla del cliente. Para encontrarlas, basta filtrar por la fecha de agendamiento o el status.

Debajo de la búsqueda, estarán enumeradas todas las llamadas agendadas para el período. Si quisieras, escoge un cliente y al lado, verifica el status de las llamadas clicando en la lupa.

️ ⚠️ Importante: no es posible editar o excluir con agendamiento concluido.

Para concluir una llamada, clica en la lupa, luego en CONCLUIR.

Ahora escoge entre finalizar cita o reprogramar para.

FINALIZAR CITA: escribe un breve resumen de lo que fue conversado y clica en confirmar.

REAGENDAR PARA: selecciona la nueva fecha, escribe el motivo de la reprogramación y clica en confirmar.

En ambos casos, el sistema no permite confirmar la acción con el campo DESCRIPCIÓN vacío.

️ ⚠️ Importante: cualquier alteración, ya sea finalización o reprogramación, quedará registrada a la derecha de la lista de clientes.