Ya has visto que la pantalla de caja es simple y completa!? Accede a FINANCIERO > CAJA para ver todas las opciones:
✅ VISUALIZACIONES
➕ TODAS LAS CAJAS
Los cuadros en colores muestran el TOTAL de todo lo que está definido en los filtros, si el filtro EMPLEADOS está definido como TODOS, mostrará la suma de las cajas de todos operadores.
➕ FILTROS
Para que tu consulta sea más eficiente, puedes filtrar por:
períodos - hoy, esta semana, semana pasada, este mes, el mes anterior o incluso escoger un período personalizado;
ver caja abierta, cerrada o ambas;
escoger un empleado para ver (necesitas permiso).
Y también para facilitar tu control de ingresos, es posible consultar por forma de cobro, operadoras de tarjetas o por status de los movimientos de caja. Accede a "+FILTRO" y clica encima de cada uno de ellos para ver las opciones:
formas de pago: opta por visualizar boleta de pago, tarjeta de crédito/débito, cheque, efectivo o saldo acreedor;
operadoras de tarjetas: escoge una o más, de acuerdo con las que usas para tus cobros;
status: filtra por apertura, cobro, retiro, eliminado, pago, cobro con fecha anterior o saldo deudor.
➕ CAJAS INDIVIDUALES DE LOS OPERADORES
Abajo de los cuadros de resumen de todos las cajas de la fecha seleccionada a través de los filtros, están las cajas individuales de los operadores.
Al lado izquierdo hay una "flechita" donde puedes mirar los detalles de los datos cargados y utilizar otros atajos como abajo:
⚠️ Importante: REGISTROS REALIZADOS EN LA CAJA VIEJA (Versión anterior) - ¿Cómo veo el histórico de las cajas anteriores al cambio a esta nueva versión? Haz clic en VER HISTÓRICO como la imagen:
✅ FUNCIONES
➕ APERTURA Y CIERRE
Cada operador de EVO tiene su propia caja. Cuando realiza su primera venta del día el sistema pregunta se gustaría de abrir la caja e informar el monto de efectivo que tiene en manos para cambio (una caja chica).
El operador igualmente puede ABRIR su caja sin la necesidad de realizar una venta de pronto, mira la imagen:
Para CERRAR la caja al final del turno pulsa en CERRAR CAJA en el cuadro que representa cada caja de operador. Mira el imágen:
⚠️ Importante: Las cajas no cerradas dentro de un período de 23:59 minutos desde la hora de apertura serán automáticamente cerrados.
➕ PAGOS Y RETIROS
Existe la posibilidad de realizar egresos desde la caja del operador a través de las 2 opciones, pagos y retiros, que se encuentran en la lateral derecha de cada caja. Mira:
PAGOS son egresos de EFECTIVO hechos desde la caja con destino cierto, o sea, se va a asignar una persona o empresa y un centro de costo para este pago. Los pagos registrados desde la caja son reflejados en el módulo CUENTAS A COBRAR (solo EVO PRO) y estarán pendientes de conciliación en FINANCIERO > CUENTAS A COBRAR.
RETIROS son los EXCEDENTES de EFECTIVO que no pueden estar en el cajón de recepción por motivos de seguridad u otro motivo y se saca este dinero para una caja fuerte en otro lugar. Lo que hace esta función es INFORMAR en EVO cual es el destino de este monto que no las manos del empleado.
➕ ELIMINAR VENTA
Es posible eliminar una venta desde la pantalla de caja. Es necesario el permiso "Permite eliminar venta" para esto. Pasa el ratón por la línea del registro que desea eliminar y luego se mostrará la opción, fíjate abajo:
➕ IMPRESIÓN DE REPORTES Y COMPROBANTES
Desde la pantalla existen 4 formas de imprimir.
1. Imprimir o exporta REPORTE con TODOS las cajas que están en la pantalla (los que filtraste arriba). Usa los botones de la impresora y el de la flecha.
Visualización de reporte para impresión en pantalla:
2. Imprimir o exportar REPORTE de OPERADOR INDIVIDUAL.
3 y 4 - Imprimir para dar al cliente el COMPROBANTE DE COBRO o FACTURA (chequea con soporte disponibilidad) .
✅ OTROS TEMAS RELACIONADOS:
➕ P️ERMISOS
⚠️ Importante: recordemos que es necesario tener permiso para visualizar o cambiar esa pantalla: ADMINISTRATIVO > EMPLEADOS/COLABORADORES > PERMISOS > FINANCIERO
Caja - acceso: muestra las ventas realizadas y las formas de cobro - ayuda para el cierre de caja (solamente las informaciones del empleado logueado);
Operador: cerrar caja: para que la caja pueda ser cerrada al final del turno por el usuario. Otros usuarios que tengan este permiso + el permiso de "ver caja de todos los empleados" podrán cerrar caja de otros operadores.
Operador: Realizar retiro de caja: para que este operador este autorizado a realizar retiro de EFECTIVO excedente de la caja y no para hacer un pago de cuenta a alguien. Por ejemplo: cuando necesitan sacar dinero de la caja y llevarlo a una caja fuerte. Esta opción NO ES UN PAGO o sea NO SE REFLEJA en las cuentas a pagar.
Operador: Realizar pagos desde caja: para que este operador este autorizado a realizar pagos de cuentas con destino cierto, por ejemplo, una cuenta de energía o un pago a un instructor. El pago se refleja en el módulo CUENTAS A PAGAR.
Operador: Emitir facturas desde caja: para que este operador este autorizado a realizar emisión de facturas fiscales desde caja, después de la finalización de la venta. (disponibilidad regional - informarse con soporte)
Operador: Caja oculta (no muestra datos): para centros que no permiten que los operadores miren o saquen listado de todos los ingresos que realizaron. Activada esta opción el operador ABRE la caja en el inicio de turno y al final del turno la CIERRA, registrando manualmente todos los ingresos (de cada medio de cobro que tiene en manos) y egresos para posterior chequeo de un supervisor. ATENCIÓN: este no es un permiso y si un BLOQUEO de visualización de datos.
Supervisor: Chequear caja de otros usuarios: complementario a la opción arriba (CAJA OCULTO) permite que el usuario haga un chequeo comparativo entre lo que ha sido registrado manualmente por un operador (que esté en modo caja oculto) y lo que ha sido cargado en EVO desde el mostrador.
Obs.: "caja - acceso" + "ver caja de todos los empleados" permitirá al usuario logueado acceder a la caja de todos los empleados del turno.
➕ CAJA OCULTA
Descubre más acerca de esta función de control de caja alternativo. Haz clic aquí y mira el artículo.
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