En este artículo, aprenderás cómo abrir o cerrar la caja del día de forma manual, así como revisar las transacciones, realizar retiros y pagos entre cajas.
Permiso necesario
Para acceder a la pantalla donde podrás abrir y cerrar la caja, ingresa a Administrativo - Permisos, ve a la sección Financiero y marca el permiso Caja - acceder:
Caja - acceso
Caja - Emitir factura desde la pantalla de caja
Caja - cerrar
Caja - caja oculta (no mostrar movimientos)
Caja - supervisar caja de todos los empleados
Esta es la autorización básica para acceder a la pantalla; sin embargo, hay otras autorizaciones pertinentes al uso de la caja que se pueden activar:
Caja - emitir nota: permite enviar, reenviar y cambiar la competencia de notas devueltas con errores;
Caja - cerrar caja: permite que cualquier empleado cierre la caja del día;
Caja ciega: hace que la visualización de la caja sea ciega, es decir, no muestra ninguna transacción;
Caja de terceros - conferir: permite ver la caja de todos los empleados.
Importante: si eres el gerente, podrás ver los recibos de todos los consultores de todas formas. Si eres un empleado, la lista solo mostrará tus ventas, a menos que el gerente haya marcado la autorización Caja de terceros - conferir.
Usando la pantalla de caja
Accede a Financiero - Caja y tendrás los filtros, así como cajas totales con datos financieros que los respetan y barras referentes a los cajas abiertas en ese día, mostrando la fecha y hora de apertura, así como el valor inicial.
Abrir caja
Puedes abrir una caja haciendo clic en "Abrir caja" en la esquina superior derecha.
Al hacer clic, se abrirá una nueva ventana solicitando el valor para abrir la caja. Completa el campo y haz clic en "Confirmar" para abrir la caja.
Para facilitar tu organización, el valor informado en la apertura de la caja se registra en la tarjeta "dinero" como un ítem separado de los recibos del período seleccionado.
Cerrar caja
Puedes cerrar una caja haciendo clic en "Cerrar caja" a la derecha de una caja abierta que se muestra en la lista.
Al hacer clic, se abrirá una nueva ventana solicitando los valores de los recibos para cerrar la caja. Completa y haz clic en "Cerrar caja" para confirmar el cierre.
Una vez cerrado, aparecerá en la lista con la fecha, hora y nombre del colaborador que lo cerró y puedes acceder a "Detalles" a la derecha para ver los valores, que pueden ser impresos.
Más opciones
En el ícono de tres puntos de una caja abierta, podrás acceder a la opción de Caja - Retiro o Pago.
Caja - Retiro, se abrirá una nueva ventana solicitando que describas el retiro, quién lo autorizó y el monto del retiro.
En Pago, se abrirá una nueva ventana solicitando que describas el pago, el costo, el beneficiario, quién lo autorizó y el monto del pago.
Ya al hacer clic en los tres puntitos de una caja cerrada, podrás revisar su movimiento, exportarlo o imprimirlo.
Filtros
Para visualizar cajas con más precisión, utiliza los filtros disponibles:
Fecha de apertura: hoy, ayer, esta semana, semana pasada, este mes, mes pasado o período personalizado (elige las fechas en el calendario);
Caja: todos, abierto o cerrado;
Empleados: todos o empleados específicos (elige en la lista);
Origen de la venta: todos, venta manual, venta en línea o débito recurrente;
Formas de pago: todos, boleto, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque, efectivo, saldo a favor, transferencia;
Adquirentes: todos o elige los adquirentes registrados en tu EVO;
Status: todos, apertura, recepción, caja - retiro, eliminado, pago, recepción retroactiva, saldo deudor;
Fecha de lanzamiento: hoy, ayer, esta semana, semana pasada, este mes, mes pasado o período personalizado (elige las fechas en el calendario);
Importante: Recuerda siempre hacer clic en APLICAR para que los datos se reflejen en la tabla.
Historial
Las cajas abiertas anteriormente a esta versión de la pantalla pueden ser accedidas en 'Ver historial' arriba a la derecha. Esto te llevará a otra página en la que podrás aplicar filtros similares para buscar cajas abiertas y cerradas antiguas, ya sea por ventas o recepciones.
