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Conocemos la importancia de llevar un control detallado de todas las finanzas de su espacio. Por esta razón, EVO aporta un área específica, la gestión de cobros: estado de cuenta, recurrencia y general/Clientes deudores.
Pestaña Estado de cuenta
Muestra todos los intentos de transacciones en línea - únicas o recurrentes - que fueron exitosas, denegadas o anuladas. Utilice la pantalla para comprobar las transacciones descritas con su Gateway (Cybersource, Worldline, Bamboo Paymets, Transbank, OpenPay, entre otros). Y como su nombre indica, este documento muestra las transacciones o intentos ya realizados, ¡no los futuros!
NOTA
Podemos filtrar por fechas como lo hice en la imagen. (Fecha del intento: este mes).
Consulta del token de cobranza
Las transacciones con tarjeta se identifican mediante un código único. Este código se denomina token de cobranza.
El token de cobranza es la identificación segura y única de una transacción con tarjeta, tanto si ha sido rechazada como autorizada, y permite identificar, buscar y comprobar fácilmente la transacción realizada dentro de la pasarela.
Para ver el token de cobranza en EVO, active la columna Token de cobranza, como se muestra en la siguiente imagen.
O si lo prefiere, el perfil del cliente está disponible en la pestaña Ventas al clic en los detalles del contrato en Recibos, consulte el artículo Perfil del cliente.
En esta pestaña puede solicitar una "reversión" del dinero, en acciones (última columna). Pero ATENCIÓN: el ingreso de dinero se anula y se revierte la transacción, y el sistema genera un saldo deudor por el mismo valor. Para anular el saldo, acceda a menú Financiero - Cuentas a cobrar, busca la venta por el ID del cliente y elimina la cuenta.
Si lo desea, puede hacer clic en el icono de la "hoja", enviar o imprimir el comprobante de devolución de cargos.
Y se reflejaría el recibo con el monto revertido a la tarjeta del cliente.
Pestaña Recurrencia
Este informe muestra el cobro de contratos, anualidades o cualquier otro tipo de pago periódico.
IMPORTANTE
Para reforzar y dejarlo muy claro, en esta pantalla sólo se pueden ver los cobros recurrentes. Cualquier otro tipo de cobro debe seguirse directamente en la pantalla de transacciones.
Vea elemento por elemento lo que le muestra esta pantalla. Comience por elegir el período de consulta en la fecha de vencimiento: "este mes", "el mes pasado", "los últimos 3, 6 o 12 meses", "este año", "el año pasado" o "período personalizado".
Entender los filtros:
Cliente/ID - búsqueda por nombre o ID.
Vendedor – elija el vendedor registrado en su sistema.
Plan - elija el plan que quiere filtrar de la lista.
fecha del último intento- "hoy", "esta semana", "la semana pasada", "este mes", "el mes pasado", "período personalizado" y hundir en APLICAR.
fecha de recepción - "hoy", "esta semana", "la semana pasada", "este mes", "el mes pasado" y "período personalizado".
Fecha efectiva - "hoy", "esta semana", "la semana pasada", "este mes", "el mes pasado" y "período personalizado".
Formas de cobro - "todos", "efectivo", "tarjeta de crédito o débito", “tarjeta de débito”, "cheque", "boleto bancário”, "depósito", "débito en cuenta bancaria", “transferencias”.
Servicios – elija el producto al que le quiere revisar las ventas con tarjeta.
Bien, pero ¿cómo se muestra todo esto?
Los resultados del filtro se muestran debajo de las tarjetas (de colores) en forma de lista. Aquí puede elegir las columnas, ver la información más importante para su empresa y descargarla en formato de hoja de cálculo:
Para conocer los detalles de la deuda haga doble clic en el cliente.
Además, puedes revisar el estado del intento de la cobranza, si aprobado o rechazado y su motivo.
Otras posibilidades
Acciones masivas
Enviar cobros a los saldos deudores masivamente
Deben seleccionar el recuadro pequeño (palomita) y hunden en nuevo contacto y generan la cobranza manual (intento de cobro).
Cobranza manual
Las transacciones con el estado "en proceso de carga" o "intenciones superadas" pueden cargarse manualmente.
Para cobranzas múltiples, simplemente marque las transacciones y clic en Facturación manual en la parte inferior de la página y confirme clic en Recobrar y espere 12 horas para comprobar la efectividad de la solicitud.
Para una cobranza individual, clic en el nombre del cliente. Se muestra el Historial de Transacciones, clic en la opción Facturación manual y Recobrar.
Pestaña Clientes deudores (Incumplimiento)
Este informe muestra cualquier tipo de recibo que haya generado un saldo deudor, incluidos los recibos vencidos o impagados. También hay algunas acciones que complementan la pestaña Estado de cuenta.
Filtros
Puede aplicar filtros para ver los extractos con la precisión que desee. Los filtros de pantalla son los siguientes:
Cliente/ID búsqueda por nombre o ID;
Contrato elija de la lista cuál o cuáles desea consultar;
Fecha de contabilización hoy, esta semana, la semana pasada, este mes, el mes pasado, periodo personalizado);
Fecha de recepción hoy, esta semana, la semana pasada, este mes, el mes pasado, periodo personalizado);
Días de retraso marque "mayor o igual que", "menor o igual que" e introduzca una fecha O "entre" y elija de X a X días);
Formas de pago: todas, efectivo, tarjeta de crédito o débito, cheque, justificante bancario, etc.
Motivo de la baja (actualización de fecha, actualización de valor - tasación, rescisión de contrato, rectificación de nombre o dirección, vencimiento de plazo, orden judicial, inclusión indebida, motivo no identificado, orden judicial, pago de deuda, renegociación de deuda);
Negativo sí, no, todos;
Producto elija de la lista cuál o cuáles desea consultar;
Recibido por elija uno o más colaboradores;
Servicio elija de la lista cuál o cuáles desea consultar;
Estado del cliente activo, inactivo, suspendido, todos;
Estado de la deuda abierta, recuperada, cancelada, todos;
Estado de la negociación insertada, retirada, error, tramitación, no enviada, todos;
Tipo de deuda boleto vencido, saldo pendiente, todos;
Importe de la deuda marque "mayor o igual que", "menor o igual que" y ponga un número O "entre" y elija de X a X importe;
Vendido por elija el asesor que realizó la venta.
Tarjetas totalizadoras
Justo debajo de los filtros, los totalizadores ofrecen información rápida en función de lo que se haya filtrado. Si pulsa sobre uno de ellos, se utilizará como filtro de estado:
Valor recuperado: total recibido en el periodo;
Médios de recuperación (días);
Valor abierto: importe total adeudado;
Retardo medio (días).
Columnas y descarga del informe
El resultado del filtro se encuentra justo debajo de las fichas, en una lista. Allí puedes elegir las columnas para visualizar la información más importante para tu empresa y descargarla en formato de hoja de cálculo:
Detalles de la morosidad
Para conocer los detalles de la transacción, haga clic en el nombre del cliente y se abrirá una nueva ventana con dos pestañas y mucha información:
Resumen
Inadimplência: ver todos los detalles del contrato por defecto.
Deuda total: ver todas las deudas que tiene el cliente, además de la que nos ocupa.
Relación
Puede copiar y enviar el enlace de cobro (con el importe total de la deuda). También puede escribir correos electrónicos, SMS, WhatsApp, notificación o grabar una llamada;
Historial de contactos: compruebe todos los contactos que ya ha establecido con este cliente.
Pestaña General
La pestaña General ofrece un informe general sobre los recibos para visualizar rápidamente el estado de los cobros.
Filtros:
Puede aplicar filtros para ver los extractos con la precisión que desee. Los filtros de pantalla son los siguientes:
Fecha programada: hoy, esta semana, la semana pasada, este mes, el mes pasado, periodo personalizado.
Cliente/ID: búsqueda por nombre o ID.
Consultor: elija uno o varios empleados.
Contrato: elija de la lista cuál o cuáles desea consultar.
Fecha del último intento: puede tener éxito o no; hoy, esta semana, la semana pasada, este mes, el mes pasado, periodo personalizado.
Fecha de entrada en vigor: hoy, esta semana, la semana pasada, este mes, el mes pasado, periodo personalizado.
Formas de pago: todas, efectivo, tarjeta de crédito o débito, cheque, resguardo bancario y más.
Motivo de la denegación: muestra, según el adquirente, por qué no se realizó el cobro.
Servicios: elija de la lista cuál o cuáles desea consultar.
Estado del cliente: activo, inactivo, suspendido o todos.
Estado de la deuda: abierta, recuperada, cancelada o todos.
Tipo de deuda: boleto vencido, saldo pendiente o todos.
Intentos: número mínimo de intentos de cobro.
Importe original: importe del cobro sin ningún tipo de corrección o multa.
Importe recibido: importe recibido tras el pago.
Importe pendiente: importe de la deuda pendiente.
Tarjetas totalizadoras
Justo debajo de los filtros, los totalizadores ofrecen información rápida en función de lo que se haya filtrado. Si pulsa sobre uno de ellos, se utilizará como filtro de estado:
Recuperado: importe total recibido en el periodo;
Pendiente: importe total adeudado;
Programado: importe total de cargos pendientes de realizar en el periodo elegido;
Total: suma de importes recibidos en el periodo elegido, excepto los conceptos con estado de anulado o saldo adeudado cancelado.
Columnas y descarga del informe
El resultado del filtro se encuentra justo debajo de las fichas, en una lista. Allí puedes elegir las columnas para visualizar la información más importante para tu empresa y descargarla en formato de hoja de cálculo:
Las opciones de columna son las siguientes, no olvide hacer clic en Aplicar al final para que aparezca en la lista de resultados:
Pestaña Tarjetas
En esta sección se enumeran todas las tarjetas registradas. Las columnas pueden personalizarse como se desee, mostrando toda la información relevante sobre las tarjetas.
También en esta pestaña puede ver qué tarjetas están activas en el sistema y cuáles han sido eliminadas.
Puede filtrar por +Filtros y definir las columnas que se mostrarán como se muestra en la siguiente imagen.
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