En EVO, llamamos clientes a las personas que han sido convertidas, por lo tanto, su registro de prospecto ha sido consolidado junto con el plan adquirido.

Para acceder a la pantalla donde puedes ver los perfiles de los clientes, ve a Administración - Permisos, dirígete a la sección Cliente y marca el permiso Cliente - ver.

Accede al registro del cliente a través del botón en el menú lateral de EVO y buscándolo en la lista que se abrirá.

O también puedes encontrarlo por nombre, correo electrónico o documento, buscando en la barra siempre presente en la parte superior de EVO.

En la sección Perfil, tienes la información general del cliente, como un dashboard:
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Podrás hacer clic en el ícono de ojo en las diversas secciones para ver más detalles de cada información.
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La primera sección a continuación es la de Registro, donde encontrarás las siguientes pestañas:
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En esta pantalla se registran los datos obligatorios para la liberación del acceso: nombre, fecha de nacimiento y correo electrónico.

Además de ser posible consultar e ingresar varias informaciones del cliente, a saber:

Puedes agregar información relevante e importante que ayudará a mantener un contacto más cercano con el cliente. Por ejemplo, el DISC, que es una evaluación comportamental intuitiva y tiene este nombre porque clasifica al individuo en Directivo, Interactivo, Social y Calculista.

Además, es posible registrar cuáles son los intereses del cliente y cómo conoció tu espacio.

Contiene la información sobre los documentos firmados o pendientes de firma, que pueden ser visualizados e impresos.

Es posible registrar responsables para clientes menores de edad o responsables financieros.

Aquí ya puedes registrar la tarjeta utilizada por el cliente, ahorrando tiempo al realizar cualquier venta, además de ver el historial de tarjetas utilizadas por este cliente. También es posible enviar un enlace de registro.

Aquí puedes conocer toda la situación financiera del cliente, sus movimientos y saldos. Siempre se muestra la información rápida sobre el saldo a favor y en contra del cliente, además de sus FitCoins. Las pestañas son las siguientes:

Un historial filtrado por período de los movimientos financieros del cliente.

Informe de la situación de deudas del cliente en el momento.

Informe de la situación de créditos del cliente en el momento, siendo posible agregar créditos manualmente.

Informe de la cantidad de FitCoins del cliente en el momento, siendo posible agregar FitCoins manualmente.

Un historial detallado por diversos filtros de las transacciones del cliente, siendo posible descargar el informe.

Un historial detallado por diversos filtros de los boletos emitidos para el cliente y su situación, siendo posible descargar el informe.

Un historial detallado por diversos filtros de las transacciones procesadas por la integración Minifactu para el cliente y su situación, siendo posible descargar el informe.

Aquí se encuentra un historial de todas las ventas realizadas, con sus detalles, así como la posibilidad de realizar una nueva venta al cliente.

Aquí se encuentra un historial de todas las comunicaciones realizadas con el cliente, con sus detalles, así como la posibilidad de realizar nuevas comunicaciones. Los tipos de comunicaciones posibles son:

Aquí es posible consultar qué planes han sido vendidos, cuáles son las características del plan y cuáles están disponibles o no, aguardando su inicio. Las pestañas son las siguientes:

Un historial detallado por diversos filtros de los planes procesados para el cliente y su situación, siendo posible descargar el informe.

En esta pestaña también se puede consultar el historial de modificaciones del plane, que se mostrará de la siguiente forma:

Una lista de los planes en fila de espera, pudiendo ser notificados sobre su disponibilidad. Es posible vender un plan aquí cuando no haya ninguno en fila.

Sección Invitados

Un historial detallado por diversos filtros de los invitados llamados por el cliente y cuál es la situación de su conversión.

Aquí es posible consultar en qué grupos el cliente se ha inscrito, cuáles son las características del plan y cuáles están disponibles o no, aguardando su inicio. Las pestañas son las siguientes:

Una lista de los grupos en los cuales el cliente está inscrito y sus detalles.

Una lista de las filas en espera, pudiendo ser notificados sobre su disponibilidad. Es posible inscribir al cliente en un grupo aquí cuando no haya ninguno en fila.

Muestra el historial de los grupos en los que el cliente ha participado, incluyendo el estado de inscrito o removido.

Aquí se describen las actividades contratadas por el cliente y cómo las ha utilizado.

Es posible consultar todo el historial de las actividades del cliente, ya sea realizadas en Horario o Agenda. Los estados posibles son: falta, falta justificada, presencia y removido.

Las pestañas son las siguientes:

Para consultar el historial en Sesiones:

Una lista de las sesiones de cada actividad contratada, su uso y la cantidad de sesiones restantes. Es posible descargar los resultados.

Una lista de las actividades en las cuales el cliente ya se ha inscrito y su estado. Es posible descargar los resultados.

Una lista de las actividades en fila de espera, pudiendo ser notificadas sobre su disponibilidad. Es posible inscribir al cliente en una actividad aquí cuando no haya ninguna en fila.

Una lista de las sesiones eliminadas de cada actividad. Es posible descargar los resultados.

También hay más opciones de información sobre el cliente en la barra Más, las detallaremos a continuación.

Aquí es posible ver los lockers reservados por el cliente o reservar uno nuevo en caso de que aún no lo haya hecho.

Aquí es posible verificar qué empleados o clientes tienen alguna conexión con este cliente en su conversión y durante el uso de su plan, además de ser posible ver historiales, agregar nuevas conexiones o editar las actuales.

Una lista de las sesiones de cada persona referida por el cliente, si hubo registro, primera visita y conversión. Es posible descargar los resultados.

Informes filtrados por período en los que se puede ver la frecuencia del cliente en sesiones, sus asistencias, entrenamientos y bloqueos. El riesgo de abandono se determina con base en estos historiales.

Aquí es posible ver qué tickets y alquileres ha realizado el cliente y cuándo. Es posible descargar los resultados.

Aquí es posible ver el nivel del cliente para un grupo o registrar un nivel en caso de que aún no se haya hecho.

Hay también botones de acceso rápido a funciones importantes de EVO en la parte superior de la página.

En orden, podrás:

Y en el ícono de tres puntos, se pueden realizar las siguientes acciones: