Opción de menú | CRM 2.0 - Club de recompensas - Control de FitCoins |
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Gestiona saldos de FitCoins de forma centralizada, realizando consultas, auditorías y acciones administrativas masivas para clientes de la red. Con esta funcionalidad es posible:
consultar saldos de FitCoins;
localizar clientes utilizando filtros y búsqueda;
añadir FitCoins en masa;
eliminar FitCoins;
restablecer saldo de FitCoins;
exportar resultados filtrados;
auditar acciones realizadas por empleados.
Todas las acciones ejecutadas en esta pantalla generan registros automáticos en la pestaña Movimientos para historial y auditoría.
Requisitos previos
tener acceso al menú Club de recompensas;
tener permiso de consulta o edición;
tener implementada la pestaña Movimientos para el registro de las acciones realizadas.
Cómo añadir FitCoins
En la pestaña Control de FitCoins, busca al cliente o realiza la búsqueda utilizando los filtros:
Estado del cliente: todos, activos, inactivos, suspendidos, restringidos.
Actividades: todas o alguna específica, por: categoría del plan, plan activo, días activos, frecuencia, período, saldo de FitCoins y por la sede del cliente.
2. Selecciona uno o más clientes y haz clic en el ícono de añadir (+).
3. En la pantalla, completa la cantidad de FitCoins que deseas añadir.
4. Selecciona la acción e informa el motivo.
5. Clic en Añadir.
Si la acción especial no está registrada, es posible añadirla:
Clic en el ícono de añadir (+).
Escribe el nombre de la acción que deseas registrar y clic en añadir (+).
Después de registrarla, será posible utilizarla en futuras adiciones.
Cómo eliminar FitCoins
Selecciona uno o más clientes y clic en el ícono de eliminar (papelera).
En la pantalla, completa la cantidad de FitCoins que deseas eliminar.
Selecciona la acción e informa el motivo.
Clic en Eliminar.
Si el motivo de eliminación no está registrado, es posible añadirlo:
Clic en el ícono de añadir (+).
Escribe el motivo que deseas registrar y clic en añadir (+).
Después de registrarlo, será posible utilizarlo en futuras eliminaciones.
Cómo poner en cero los FitCoins
Selecciona uno o más clientes y clic en el ícono de pincel (poner en cero).
Se mostrará el mensaje indicando si deseas poner en cero los FitCoins y que la acción no podrá deshacerse.
Clic en Poner en cero.
Exportación de resultados
Es posible seleccionar las columnas mostradas en el informe en el ícono de plantilla.
Selecciona los filtros deseados.
Selecciona el período.
Clic en el ícono de descarga.
De esta forma, el archivo tipo *.xls se genera y descarga en el directorio local.
