Opción de menú | CRM 2.0 - Club de recompensas pestaña Movimientos |
Permisos de perfil | Club de recompensas – consultar |
Atención
Esta funcionalidad está en beta y puede no estar disponible para todos.
La pestaña Movimientos permite visualizar, filtrar y auditar todos los cambios de saldo de FitCoins de los clientes.
En esta pantalla, es posible acompañar de forma consolidada:
Ganancias por reglas de puntuación
Canjes de recompensas
Expiración automática de saldo
Puesta en cero por inactividad
Ajustes manuales y acciones especiales
El objetivo de la funcionalidad es garantizar transparencia, trazabilidad y control sobre toda la economía de FitCoins, facilitando el análisis de inconsistencias y el seguimiento del comportamiento de los clientes.
Qué es necesario
Para que la pestaña Movimientos muestre datos es necesario:
Tener el permiso club de recompensas – consultar
Existan movimientos registrados en el sistema (ganancias, canjes, expiraciones o puestas en cero)
Las reglas de puntuación y eventos del Club de recompensas estén configuradas.
Importante
La pestaña es solo para visualización y auditoría. No es posible realizar cambios de saldo directamente en esta pantalla.
Conociendo la pantalla
1- Período a consultar y filtros: acción realizada, cliente, empleado, origen del canje, regla de puntuación y tipo de canje.
2- tarjetas de resumen: en la parte superior de la pantalla, se presentan los totalizadores:
Ganancias
Canjes
Expirados
Puestos en cero: ganancias, canjes, expirados y puestos en cero.
3- columnas a mostrar en la consulta y exportación de informe.
Cómo consultar los movimientos
En CRM 2.0 - Club de recompensas en la pestaña movimientos:
Localiza el filtro de fecha
Selecciona una de las opciones disponibles:
Hoy
Esta semana
Este mes
O define un período personalizado
3. Clic en +Filtros para refinar la búsqueda. Filtros disponibles:
Acciones especiales
Acción realizada (ganó, canjeó, expiró, puso en cero)
Cliente
Empleado
Origen del canje
Regla de puntuación
Tipo de canje
Sede
Los filtros son acumulativos, es decir, pueden combinarse para refinar los resultados.
Los datos se presentan en las columnas a continuación.
Exportación de datos
Para exportar los movimientos:
Aplica los filtros deseados
Define el período
Clic en el ícono de Exportar.
