Hemos dividido los artículos sobre gestión de cobros: recurrencia -en este artículo- y por defecto, aquí.
La pestaña de recurrencia muestra el cobro de contratos, anualidades o cualquier otro tipo de ingreso vía recurrencia.
IMPORTANTE
1) Para reforzar y dejarlo muy claro, en esta pantalla sólo se pueden ver los pagos recurrentes. Cualquier otro tipo de recibo debe seguirse desde caja o cuentas a cobrar.
2) Esta pantalla muestra las transacciones a partir del 11/09/2021, ya que hemos cambiado la forma en que el sistema almacena la información.
Comience eligiendo el periodo de consulta en fecha programada - "hoy", "esta semana", "la semana pasada", "este mes", "el mes pasado" y "periodo personalizado".
Filtros:
Cliente/ID - búsqueda por nombre o ID;
Vendedor - elija uno o más colaboradores;
Plan - elija de la lista lo que desea consultar;
Fecha del último intento - puede ser el intento con éxito o no, elija: "hoy", "esta semana", "la semana pasada", "este mes", "el mes pasado" y "período personalizado";
Fecha efectiva - "hoy", "esta semana", "la semana pasada", "este mes", "el mes pasado" y "período personalizado";
Formas de cobro - "todos", "efectivo", "tarjeta de crédito o débito", “tarjeta débito”, "cheque", "boleto bancário", "Pagseguro", "depósito", "débito en cuenta", "crédito de ventas", "tarjeta de crédito - online" y "transferencias".
Motivo de rechazo - muestra, según el adquirente, el motivo por el que no se realizó el cobro;
Servicios - elija de la lista lo que desea consultar;
Estado del cliente - "activo", "inactivo", "suspendido" o "todos
Estado de la transacción – "todos", "boleto generado", "en proceso de cobro", "revertido", "pagado", "en proceso", "programadas", "saldo deudor cancelado", "intentos superados";
Intentos - número mínimo de intentos de recogida;
Importe original - valor de la recaudación sin ninguna corrección o multa.
Tarjetas totalizadoras: son importantes y pueden utilizarse como filtro:
Pagado - total recibido en el periodo elegido.
En proceso de cobro - total de pagos en proceso de cobro en el periodo elegido;
Intentos superados - valor total de los pagos que alcanzaron el número de intentos de cobro en la tarjeta.
Programadas - valor total de los cobros que aún se harán en el período elegido.
Total - suma de todos los cobros realizados - excepto los anulados o con saldo anulado.
El resultado del filtro está justo debajo de las tarjetas, en una lista. Aquí puede elegir las columnas, ver la información más importante para su empresa y descargarla en formato de hoja de cálculo:
Para conocer los detalles, haga clic en el nombre del cliente:
1) Resumen
Transacción:
comprobar el estado de la transacción;
la fecha de pago prevista.
Contrato:
comprobar el estado y el periodo del contrato.
Forma de pago:
comprobar el nombre del titular de la tarjeta y otros datos de esta.
2) Intentos de cobro
Siga la historia de los intentos de cobro (aprobados o rechazados), en orden cronológico.
Cobro manual
Las transacciones con estado "en cobro" o "intentos superados" pueden ser cobradas manualmente.
Marque las transacciones que quiere mandar a cobro, haga clic en cobro manual > recuperar y espere 12 horas para comprobar la eficacia de la solicitud.
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