Conocemos la importancia de llevar un control detallado de todas las finanzas de su espacio. Por esta razón, EVO aporta un área específica, la gestión de cobros: estado de cuenta, recurrencia y general/Clientes deudores.
ESTADOS DE CUENTA
Muestra todos los intentos de transacciones en línea - únicas o recurrentes - que fueron exitosas, denegadas o anuladas. Utilice la pantalla para comprobar las transacciones descritas con su Gateway (First Data, Prisma, Bamboo Paymets, PayU, entre otros). Y como su nombre indica, este documento muestra las transacciones o intentos ya realizados, ¡no los futuros!
Nota: Podemos filtrar por fechas como lo hice en la imagen. (Fecha del intento: este mes)
En esta pestaña puede solicitar una "reversión" del dinero, en acciones (última columna). Pero ATENCIÓN: el ingreso de dinero se anula y se revierte la transacción, y el sistema genera un saldo deudor por el mismo valor. Para anular el saldo, acceda a FINANCIERO > CUENTAS A COBRAR, busca la venta por el ID del cliente y elimina la cuenta.
Si lo desea, puede hacer clic en el icono de la "hoja", enviar o imprimir el comprobante de devolución de cargos.
Y se reflejaría el recibo con el monto revertido a la tarjeta del cliente.
RECURRENCIA
IMPORTANTE
Para reforzar y dejarlo muy claro, en esta pantalla sólo se pueden ver los cobros recurrentes. Cualquier otro tipo de cobro debe seguirse directamente en la pantalla de transacciones.
Vea elemento por elemento lo que le muestra esta pantalla. Comience por elegir el período de consulta en la fecha de vencimiento: "este mes", "el mes pasado", "los últimos 3, 6 o 12 meses", "este año", "el año pasado" o "período personalizado".
Entender los filtros:
cliente/ID - búsqueda por nombre o ID.
Vendedor – elija el vendedor registrado en su sistema.
Plan - elija el plan que quiere filtrar de la lista.
fecha del último intento- "hoy", "esta semana", "la semana pasada", "este mes", "el mes pasado", "período personalizado" y hundir en APLICAR.
fecha de recepción - "hoy", "esta semana", "la semana pasada", "este mes", "el mes pasado" y "período personalizado".
Fecha efectiva - "hoy", "esta semana", "la semana pasada", "este mes", "el mes pasado" y "período personalizado".
Formas de cobro - "todos", "efectivo", "tarjeta de crédito o débito", “tarjeta de débito”, "cheque", "boleto bancário”, "depósito", "débito en cuenta bancaria", “transferencias”.
Servicios – elija el producto al que le quiere revisar las ventas con tarjeta.
Bien, pero ¿cómo se muestra todo esto?
Los resultados del filtro se muestran debajo de las tarjetas (de colores) en forma de lista. Aquí puede elegir las columnas, ver la información más importante para su empresa y descargarla en formato de hoja de cálculo:
Para conocer los detalles de la deuda haga doble clic en el cliente
Además, puedes revisar el estado del intento de la cobranza, si aprobado o rechazado y su motivo.
Otras posibilidades
acciones masivas:
Enviar cobros a los saldos deudores masivamente
Deben seleccionar el recuadro pequeño (palomita) y hunden en nuevo contacto y generan la cobranza manual (intento de cobro).
Si quisiera saber sobre la gestión de cobros recurrentes, clique aquí.
Se precisara de ayuda, nuestro equipo de atención está listo para ayudar.
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