El registro del personal se realiza de la misma manera que el registro de oportunidades y luego se convierte en cliente, activando la opción especial de personal trainer para que conste su registro correspondiente.
Permisos
Los permisos necesarios para registrar un nuevo personal son las siguientes, actívelos en Administración - Permisos:
Sección Clientes: Cliente - editar
Sección Clientes: Cliente - consultar
Sección Prospectos: Registro - añadir nuevo
Registro del personal
Para realizar el registro del personal, comience registrándolo como oportunidad; consulte este artículo sobre cómo hacerlo y conviértalo en cliente. Dirígete a la pantalla Clientes, y haz clic en el botón Nuevo Registro:
Una vez que llegue a la sección de Datos Personales, marque la opción Personal Trainer y complete la información del número y la fecha de vencimiento de su registro profesional:
Y, finalmente, elija entre personal interno (empleado de la empresa) o externo (sin vínculo con la empresa).
Venta de contrato con servicio de personal
Una vez registrado el personal, podrás realizar ventas normales de planes con servicio de personal. Para entender cómo configurar los servicios y los planes, lee los artículos siguientes:
Información del personal en el perfil del cliente
Todo cliente con la opción de personal trainer marcada en su registro tendrá pestañas específicas de informes habilitadas en su perfil en la pantalla de Clientes.
Es posible exportar los resultados de cada pestaña según el filtro aplicado haciendo clic en el ícono de descarga a la derecha:
Clases
La primera pestaña trata sobre información de las clases realizadas por el personal en un período de tiempo determinado:
Filtros
Fecha: hoy, esta semana, semana pasada, este mes, mes pasado, período personalizado;
Clase: nombre de la clase realizada;
Unidad: donde el personal dio la clase;
Tipo de cierre: insignia recibida, horario máximo de funcionamiento de la academia, automático, mostrador;
Clase de prueba: sí o no;
Reapertura: sí o no.
Columnas de resultados
Fecha: cuando se realizó la clase;
Clases: nombre de la clase realizada;
Unidad: unidad de apertura de la clase;
Valor total: precio total cobrado por la clase o "ilimitado" (cantidad de clases x precio de la clase);
Cantidad de clases: total de clases (considerando el tiempo de apertura y cierre de la clase);
Inicio: apertura manual (pantalla administrativa - aulas de personal) o por la aplicación;
Fin (solicitado): hora de la solicitud de cierre de la clase hecha por el personal a través de la aplicación;
Insignia recibida: hora de recepción de la insignia;
N.º de la insignia: mostrará el número de la insignia del personal;
Tipo de cierre:
Insignia recibida: registrado manualmente en administrativo - aulas de personal, usando insignia;
Aplicativo: registrado por el personal a través de la aplicación, no usa insignia;
Horario máximo: la clase se cerrará según el horario de funcionamiento;
Automático: solo cuando la configuración "cierre automático" esté activa;
Reapertura:
"Sí": solicitud de cierre sin registro de la insignia después del tiempo de tolerancia configurado;
"-" (guión): cuando no hay reapertura de clase.
Clase de prueba: "Sí" o "-" (no);
Abierto por: responsable de la apertura manual de la clase;
Cerrado por: responsable del cierre de la clase.
Saldo
La segunda pestaña trata sobre información del saldo referente a los servicios del personal en un período de tiempo determinado:
Filtros
Tipo:
Créditos negativos: valor total negativo generado a partir de una clase de valor mayor que el crédito disponible.
Crédito: total de créditos disponible para uso;
Ilimitado: cantidad de servicios personal del tipo "ilimitado";
Unidades: donde el personal dio la clase.
Tarjetas
Créditos: total de créditos disponible para uso;
Ilimitados: cantidad de servicios personales del tipo "ilimitado";
Créditos negativos: valor total negativo generado a partir de una clase de valor mayor que el crédito disponible.
Columnas de resultados
Descripción: descripción del servicio comprado;
Valor: valor disponible para utilización o "ilimitado";
Tipo: "crédito", "ilimitado" y "crédito negativo";
Expira en: fecha límite para utilización de los créditos o "-" para créditos negativos;
Generado en: fecha de compra del servicio.
Ventas
La tercera pestaña trata sobre información de las ventas de servicios del personal en un período de tiempo determinado:
Filtros
Fecha: hoy, esta semana, semana pasada, este mes, mes pasado, período personalizado;
Unidad: donde el personal dio la clase;
Servicio: el nombre del servicio vendido.
Columnas de resultados
ID de venta;
Fecha: cuando se realizó la venta del servicio;
Unidad: unidad de venta del servicio al personal;
Servicio: descripción del servicio comprado;
Valor pagado: precio total y real cobrado por el servicio;
Valor acreditado: valor total acreditado en la billetera del personal;
Expira en: fecha de vencimiento de la compra;
Descuento: Campo de texto, que mostrará la descripción del descuento utilizado y, si no se utiliza ningún descuento, se mostrará "-" (guión);
Origen: origen de la compra del servicio: "mostrador" o "aplicativo";
Observaciones: información completada en el momento de la venta (opcional).
Extracto de créditos
Finalmente, la cuarta y última pestaña trata sobre información de los créditos del personal en un período de tiempo determinado:
Filtros
Fecha: hoy, esta semana, semana pasada, este mes, mes pasado, período personalizado;
Tipo:
Entrada;
Salida.
Columnas de resultados
Fecha: cuando ocurrió la movimentación de valores acreditados, expirados o debitados por utilización en las clases;
Categoría: origen de la movimentación:
Clase: salida de valor por clase dada;
Servicio: adición de valor por compra servicio;
Servicio expirado: salida de un valor por servicio expirado/vencido.
Descripción: movimentación de acuerdo con la categoría:
Clase: descripción de clase realizada;
Servicio: descripción de servicio comprado;
Servicio expirado: descripción del servicio que expiró.
Unidad: nombre de la unidad donde hubo la movimentación;
Expira en: fecha en que el valor expiró;
Inicio/fin: rango horario de la clase realizada;
Tipo:
Entrada;
Salida.
Valor: valor acreditado o debitado.