Es posible crear planes adicionales, que estarán necesariamente vinculados a algunos tipos de planes ya existentes, abriendo una gama más amplia de opciones de venta y gestión del cliente.
Definición
Los planes principales son los tipos de planes ya existentes en EVO, normalmente creados para un cliente. Por otro lado, los planes adicionales son los tipos de planes que pueden vincularse a planes principales.
Un plan del tipo adicional no tiene todas las configuraciones de los planes principales. Solo es posible configurar los siguientes puntos en un plan adicional:
Acceso: Unidades, controles de acceso, cantidad de entradas;
Valor del plan;
Financiero: Naturaleza, Centro de ingresos y tipo de tributación;
Actividades: Mismas configuraciones disponibles en un plan principal;
Horarios del plan: Mismas configuraciones disponibles en un plan principal.
Principales características
Los planes adicionales tienen las siguientes características importantes en su uso:
Si el plan principal tiene renovación de tipo mensual recurrente, todos los planes adicionales vinculados a él también se renovarán automáticamente;
No es posible realizar ninguna acción específica solo en el plan adicional, toda acción en EVO debe realizarse sobre el plan principal y se reflejará en el plan adicional.
Ejemplo: Al aplicar un descuento por cupón del 10% en una venta, tanto el plan principal como los adicionales tendrán un 10% de descuento.
Otras acciones específicas también deben realizarse en el plan principal: como venta separada, cambiar un plan principal por un adicional, generar un cupón o convenio, etc.
La principal utilidad de los planes adicionales es permitir un control distinto de sesiones y matrículas por grupos de actividad en cada plan.
Ejemplo: un plan principal puede tener el grupo de actividades "Musculación" seleccionado y configurado como ilimitado, al mismo tiempo que un plan adicional vinculado a él puede estar configurado con el grupo de actividades "Spinning" y definido como "límite semanal" = 2 veces por semana;
También es posible configurar un plan adicional como "No tributable". Esto separará el valor de ese plan y no emitirá nota fiscal del mismo. Esta configuración permite habilitar el envío del recibo al cliente en cada renovación del plan (configurable en el plan principal).
Configuración de planes adicionales
Primero, acceda a Administración - Planes, la misma pantalla donde se crean los planes principales. Haga clic en Nuevo en la parte superior de la pantalla para crear un nuevo plan y seleccione la opción Plan adicional en la pestaña General para hacerlo adicional. Una vez que esto se haya hecho y guardado, el plan aparecerá con la marca Adicional en la lista lateral:
Actividades
En la pestaña de Actividades, seleccionada la opción de Utilizar actividad, las configuraciones mantienen el estándar existente para los planes principales. De esta manera, un plan principal configurado con un grupo de actividades por sesiones ilimitadas puede tener vinculado un plan adicional configurado con un límite de 4 veces por semana, por ejemplo. La ganancia es que el cliente pasa a tener dos actividades con controles individuales de sesiones/inscripciones.
Financiero (No tributable)
En la pestaña Financiero, es posible definir un plan adicional como No tributable, lo que hará que EVO separe el ítem del plan para no generar tributación. El cliente será cobrado del valor de este plan normalmente, pero no emitirá factura del mismo, definido como servicio de valor agregado en el ámbito fiscal.
Importante: Después de la primera venta del plan adicional, la opción No tributable se desactiva, no permitiendo más cambios en la misma.
Vinculación de planes adicionales
Importante: Los tipos de planes que aceptan vincular planes adicionales son los siguientes:
Plan común
Plan mensual con renovación automática
Débito recurrente mensual
Plan anual con fin determinado
Débito recurrente con vigencia
Para vincular planes adicionales a un plan principal, simplemente vaya a las configuraciones de la pestaña General del plan y justo debajo de la sección de tipo de plan, habrá una nueva sección llamada Adicionales.
Al hacer clic en el campo, se enumeran todos los planes adicionales existentes para seleccionar y no hay límite en el número de planes adicionales que se pueden vincular al principal.
Después de seleccionar los planes adicionales, se debe guardar el plan para continuar con las demás configuraciones.
Valor de los planes adicionales
Una vez seleccionados los planes adicionales y guardados, la sección de Configuraciones de venta mostrará dos campos nuevos:
Valor de los planes adicionales: Muestra el valor de la suma de todos los planes adicionales vinculados al plan principal;
Valor total: Muestra la suma de los valores de todos los planes adicionales vinculados + el valor del plan principal.
El valor total se actualiza solo después de guardar el plan principal.
Configuración de planes del tipo recurrente mensual con Período Promocional
Al vincular planes adicionales en un plan del tipo "Débito recurrente mensual", es posible aplicar el descuento de dos formas:
Aplicar en el valor total: El valor definido se divide entre todos los planes.
Ejemplo: Si el valor del período promocional es de 9,90 y hay 2 planes adicionales vinculados + el plan principal, cada plan se cobrará 3,30.
Aplicar en el valor por plan: Es posible configurar un valor para el plan principal y un valor independiente también para cada plan adicional.
Definir un plan principal con recibo recurrente
Cuando un plan principal tiene vinculado al menos un plan adicional configurado como "No tributable", se muestra la opción de configuración Recibo recurrente en la sección de configuración Financiero del plan principal. Seleccionarla hará que, cuando el plan se renueve cada mes, el cliente reciba el recibo nuevamente. Es importante destacar que el envío del recibo ocurre solo con la confirmación del pago.
Este comportamiento es necesario cuando existe un plan adicional no tributable, ya que no se emitirá una Nota Fiscal del mismo y es importante enviar el recibo al cliente con esta información detallada.
Valores de planes adicionales no tributables y plan familiar
Algunos puntos esenciales de la configuración de planes adicionales son:
Un plan principal no puede tener Plan Familiar y planes adicionales simultáneamente:
Si el plan principal ya tiene las configuraciones de Plan Familiar definidas, no será posible vincular planes adicionales a él.
Si el plan principal ya tiene planes adicionales vinculados a él, no será posible configurar el Plan Familiar.
Si se crea un plan principal nuevo y se selecciona la opción de planes adicionales, así como se configura el Plan Familiar, no se podrá guardar ese plan.
El plan principal nunca puede tener un valor menor que el plan adicional no tributable:
Cuando el plan adicional está configurado como "No tributable", no se puede vincular a un plan principal de menor valor.
Es posible crear un plan adicional y vincularlo a un plan principal también en el ADM general. Se aplican las siguientes reglas:
No es posible replicar un plan adicional independiente para las unidades;
Es posible replicar un plan principal, que tenga adicionales vinculados a él, para las unidades. Esta acción también replicará los planes adicionales vinculados al principal.
Venta en EVO de un plan principal con planes adicionales
Al realizar una venta en EVO, no se mostrarán los planes adicionales en la lista de planes. Pues un plan adicional siempre estará vinculado a un plan principal y no permitimos vender un plan adicional por separado.
Sugerencia: El nombre del plan principal puede definirse con palabras que indiquen los adicionales vinculados a él, facilitando su identificación al momento de la venta y otras configuraciones.
Al seleccionar el plan en la venta, si tanto el principal como los adicionales tienen configuraciones de sesiones o matrículas, se mostrarán las opciones por separado para cada uno.
En el ejemplo de la próxima imagen, se trata de un plan principal por un valor de $ 100,00 y dos planes adicionales, cada uno por un valor de $ 30,00, totalizando $ 160,00.
Venta en el autoservicio de un plan principal con planes adicionales
El cliente final no tiene conocimiento de que está comprando "varios" planes y no debe conocer este concepto. Para él, el plan aparecerá como cualquier otro. Depende del gestor configurar en EVO un nombre coherente con lo que está vendiendo y puede utilizar la descripción de las configuraciones para la venta en línea y los diferenciales para informar al cliente sobre lo que está adquiriendo al comprar determinado plan.
En el ejemplo a continuación, el plan tiene un período promocional de 9,90 en los dos primeros meses, observe la descripción y los diferenciales mostrados:
Visualización en el perfil del cliente en EVO
En el perfil del cliente, solo se muestra el plan principal. Y en las próximas facturaciones, también se muestra solo el plan principal, pero el valor corresponde a la suma de los valores del plan principal y los adicionales. En caso de período promocional, sigue la misma regla:
En la página del resumen de ventas, solo se muestra el plan principal, indicando el valor total de la venta, es decir, se suma el valor de los planes adicionales vinculados a él:
Al ver los detalles de una venta, se muestra cada plan por separado como elementos de venta, siendo posible ver el valor correspondiente de cada plan:
En la página de planes, se muestra el plan principal, con la opción de expandir más información y ver los planes adicionales vinculados a él. Recordando que solo es posible realizar acciones sobre el plan principal que se reflejen automáticamente en los planes adicionales vinculados:
En la pestaña de Actividades, se muestra cada plan por separado, indicando sesiones y matrículas correspondientes:
Visualización en el área del cliente
En el autoservicio, cuando el cliente está conectado en el área del alumno y consulta Mis planes, solo se muestra el plan principal y el valor corresponde a la suma del plan principal y los adicionales. Si hay configuraciones de actividad en cualquier plan, se muestra en la sección Actividades:
Reglas generales de configuración en EVO
Finalmente, hay algunas reglas a seguir al configurar los planes adicionales en EVO:
Páginas de ventas: No es posible seleccionar planes del tipo adicional en una página de venta, pero se puede seleccionar un plan principal que tenga planes adicionales vinculados a él.
Transferencia de plan: Al transferir un plan principal, los adicionales se transfieren automáticamente junto con él. No es posible transferir un plan adicional por separado.
Cambio de plan: Se permite tener un plan principal sin adicionales y cambiarlo por un plan principal que tenga adicionales vinculados a él. No es posible cambiar un plan sin adicionales por un plan adicional por separado. No está permitido cambiar un plan principal que tenga adicionales vinculados por otro plan.
Cancelación de plan: No está permitido cancelar un plan adicional por separado. Solo está permitido cancelar un plan principal, y esta acción cancelará también los planes adicionales vinculados a él. En caso de que el plan principal o cualquiera de los adicionales haya utilizado sesiones, no se permitirá la cancelación.
Programación de cancelación: Es posible programar y anular una cancelación de un plan principal que tenga adicionales.
Suspensión de plan: Es posible suspender un plan principal, reflejando así la suspensión en los planes adicionales vinculados a él.
Firma de plan: Los planes adicionales no requieren firma.
Financiero: Se generará un solo cargo y se emitirá una factura en las ventas de planes principales que tengan planes adicionales vinculados a ellos, siempre sumando todos los valores. Excepto cuando haya un plan adicional no tributable (se considera en el cargo pero no se incluye como ítem en la emisión de la factura).
Informes de ventas: Cada plan se enumera como un ítem de venta. De esta manera, el gestor puede filtrar por un plan adicional específico.
Voucher: No es posible seleccionar un plan adicional por separado en la configuración de un voucher. Se puede seleccionar un plan principal y, cuando se aplica el voucher, se refleja en el plan principal y en los adicionales, distribuyendo el descuento de manera equitativa entre todos los planes.
Convenios: No es posible seleccionar un plan adicional en la configuración de convenios. Se puede aplicar un convenio a un plan principal y el descuento solo se reflejará en el plan principal. Dado que el convenio se aplica solo al plan principal, en caso de que haya un plan adicional no tributable vinculado a él, el valor del plan principal, considerando el descuento, no puede ser menor que el valor del plan adicional no tributable.
Eliminación de ventas: No se podrá eliminar una venta si se ha consumido alguna sesión, ya sea del plan principal o de cualquiera de los adicionales vinculados a él.