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Atenção
Esta tela está em beta, portanto não está disponível para a visualização de todos.
Na aba Vendas do cadastro do cliente, é possível realizar novas vendas, consultar os detalhes de cada venda, enviar ou baixar recibos.
Além disso, é possível acompanhar o histórico de exclusões, o total de vendas realizadas, o valor total a pagar e o total já pago pelo cliente, visualizando todas as informações dos contratos vinculados.
Conhecendo a tela
Na aba Vendas veja o que é apresentado na tela:
1- NOVA VENDA: Permite realizar uma nova venda para o cliente. Saiba como fazer neste artigo.
2- Filtros: utilize os filtros para refinar a visualização por período (dia, semana, mês ou personalizado) e por tipo de informação
Cobrança efetuada
Cobrança prevista
Data de venda
Formas de pagamento
Itens de venda
Início do contrato
3- Consulta dados do contrato: ao clicar sobre um contrato, a tela se expande e exibe as formas de pagamento associadas. Clicando no ícone de visualização, é possível:
Ver e enviar recibos
Excluir a venda
Acessar informações detalhadas do contrato
4- Consulta o histórico de contratos excluídos do cliente
Veremos a seguir cada uma das opções.
Para consultar um contrato, você pode buscar pelo ID da venda e/ou utilizar os filtros de data e tipo de informação.
Selecione o contrato desejado e clique em expandir, são apresentadas as parcelas e as formas de pagamento utilizadas, com o status de cada uma delas.
Ao clicar no ícone de visualizar, é possível acessar os detalhes do recebimento por meio das abas: Histórico e Nota Fiscal.
Aba Histórico
Nesta aba está a data de cobrança efetuada, a adquirente utilizada e a bandeira do cartão, o tipo de pagamento e o valor, sendo possível estornar o pagamento.
Ao estornar o valor é gerado um saldo devedor, sendo possível cancelar o saldo devedor em Contas a Receber.
Aba Nota fiscal
Consulte o número da nota fiscal, envie, baixe em PDF ou em XML.
