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Para realizar a venda de um contrato no EVO existem duas possibilidades: no cadastro do cliente e/ou no menu superior em Nova Venda.
Veremos a seguir cada uma das opções disponíveis e como realizá-las.
O que é necessário
Ter permissão de perfil
Conhecendo a tela de acesso
1- Menu Clientes
2- Barra superior - ícone de Nova Venda.
1- Como realizar a venda pelo menu clientes
Ao acessar o Menu Clientes, busque o cliente desejado.
Clique na aba Vendas e na opção Nova Venda.
Na aba Contrato preencha os dados conforme indicado:
Escolha o contrato
Informe se é renovação de um plano vigente ou a contratação de um novo contrato.
Caso exista, informe o Convênio e o Desconto a ser aplicado.
Clique em Adicionar.
Pronto, agora é só inserir uma turma.
Como inserir o cliente em uma turma
Há duas possibilidades, no momento da venda do contrato e no cadastro do cliente na aba Turmas.
No momento da venda do contrato
Antes de finalizar a venda:
Clique em Adicionar turma.
2. Escolha a turma desejada e clique no ícone de + na coluna Ações.
3. Clique em Adicionar para confirmar a inclusão.
No cadastro do cliente
Clique na aba Turmas.
E na opção Adicionar em nova turma.
3. Caso possua mais de um contrato ativo, selecione o desejado.
4. Selecione a turma desejada, dias da semana e horários.
5. Clique no sinal de + na coluna Ações.
6. Clique em Adicionar para confirmar.
Importante
Não é possível incluir o cliente em uma turma caso o contrato esteja em fila, ou seja, ainda não esteja ativo.
2- Como realizar a venda pela Barra superior
Clique em Nova Venda, conforme a imagem abaixo:
Selecione um cliente, ou caso não exista cadastro, em Novo cadastro.
Repita os passos acima, inserindo as informações dos campos
