Estas são as regras de disparo que são utilizadas na automação, conheça cada uma delas para realizar o envio das mensagens desejadas aos seus clientes de maneira fácil e prática.
Veja também
Há dois grupos para a de regra de disparo: cliente e oportunidade, veja as opções:
Cliente
Regra | Quando usar | Tipo | Momento do envio |
Agendamento do cliente | Lembrar o cliente sobre aulas agendadas | Engajamento | Antes / Depois / No dia |
Aniversário do cliente | Enviar mensagem de aniversário | Relacionamento | No dia |
Aula experimental realizada | Incentivar matrícula após aula experimental | Conversão | Após |
Aulas finalizadas | Manter contato após conclusão de atividades | Engajamento | Após |
Sem presença | Reativar clientes inativos | Retenção | Após ausência |
Dias ativos | Engajar clientes ativos (ex: 30 dias treinando) | Engajamento | Após atingir dias |
Matrícula | Boas-vindas ao cliente | Onboarding | No dia / Após |
Rematrícula | Reforçar retorno do cliente | Retenção | No dia / Após |
Renovação do plano | Confirmar renovação | Financeiro | No dia / Após |
Cancelamento do plano | Informar cancelamento | Financeiro | No dia / Após |
Cancelamento por inadimplência | Orientar regularização | Financeiro | Após |
Cobrança recusada (débito) | Avisar falha no pagamento | Financeiro | Após |
Cobrança recusada (recorrente) | Avisar falha no pagamento recorrente | Financeiro | Após |
Vencimento do boleto | Lembrar pagamento | Financeiro | Antes / No dia / Após |
Vencimento do plano | Avisar término do plano | Retenção | Antes / Após |
Vencimento saldo devedor | Cobrança de valores pendentes | Financeiro | Antes / No dia / Após |
Avaliação física | Reforçar acompanhamento do cliente | Engajamento | No dia / Após |
Vencimento avaliação física | Lembrar renovação da avaliação | Engajamento | Antes / Após |
Mudança de nível | Parabenizar evolução | Engajamento | No dia / Após |
Próximo nível | Incentivar progressão | Engajamento | Antes |
Reajuste de contrato |
Alteração no valor de seus contratos |
Financeiro |
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Oportunidade
Regra | Quando usar | Tipo | Momento do envio |
Cadastro de oportunidade | Primeiro contato com lead | Conversão | No dia / Após |
Agendamento da oportunidade | Lembrar agendamento | Conversão | Antes / Depois / No dia |
Visita da oportunidade | Engajar após visita | Conversão | No dia / Após |
Aula experimental (lead) | Incentivar matrícula | Conversão | Após |
Aniversário da oportunidade | Criar relacionamento | Relacionamento | No dia |