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Permissões de perfil | Menu Administrativo - Permissões - CRM 2.0:
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A funcionalidade Segmentação no menu CRM 2.0 possuí o intuito de facilitar as consultas de clientes, oportunidades, documentos entre outras informações por diversos filtros, facilitando a geração de relatórios e execução de ações em uma mesma tela.
Permissões
Uma nova sessão de permissões para utilizar as novas funções da tela Clientes foi incluída sob o nome CRM 2.0. As permissões são:
Comunicação em massa: permite selecionar mais de um cliente e enviar uma comunicação em massa.
Consultar: Permite acessar à nova tela de Clientes e realizar consultas mediante filtros ou grupos de filtros previamente salvos. É possível favoritar grupos de filtros existentes e exportar resultados de uma pesquisa.
Editar: permite criar ou editar um grupo de filtros.
Exportar: permite a exportação da planilha com os dados. Para isso, as permissões de editar e consultar devem estar habilitadas.
Segmentação: Criação de grupos de filtros
Ao acessar CRM 2.0 - Segmentação, é possível selecionar diversos filtros para uma consulta específica e salvar esse grupo de filtros clicando em Salvar Filtro. Você poderá dar um nome ao grupo de filtros salvo, facilitando o acesso rápido do mesmo.
Além de selecionar os filtros desejados, é possível personalizar as colunas que serão exibidas. Para isso, clique no ícone de Organizar Colunas como indicado na imagem. Escolha os itens que deseja exibir como colunas; as opções estão listadas em ordem alfabética. Em seguida, clique em Aplicar.
O grupo de filtros salvo ficará disponível clicando em Mostrar mais filtros no menu lateral junto dos demais filtros. Também é possível torná-lo favorito, de forma que fique listado no topo do menu lateral; além de ser possível a ordenar os grupos de filtro favoritos.
Filtros
Interesses do prospect: permite filtrar clientes com base nos interesses informados ainda como prospect
Como conheceu: origem do cliente (indicação, site, etc.)
Indicado por: permite buscar pelo nome de quem indicou o cliente (com operadores como contém, igual, diferente)
Motivo de cancelamento: identifica clientes que já tiveram cancelamentos com determinado motivo
Responsável financeiro: agora permite buscar pelo nome, além de apenas verificar existência
Carteirinha temporária: filtro por número e status (ativa ou vencida)
Total de fitcoins: permite filtrar pelo saldo do cliente
Contato de emergência: identifica se há dados cadastrados
Conexões personalizadas: permite filtrar relações configuradas pela unidade.
Segmentação: Exportação de dados
Ainda em CRM - Segmentação, caso você queria exportar os dados de uma consulta para uma planilha, você poderá fazê-lo clicando no ícone de download no canto direito superior da tela:
A exportação de dados via planilha se dá de duas formas:
Caso seja uma quantidade reduzida de dados, a exportação ocorre de forma imediata, realizando o download do arquivo;
Caso seja uma quantidade maior de dados, o usuário deve informar o e-mail para receber a planilha, como mostrado abaixo:
Segmentação: Envio em massa de comunicação
Em CRM - Segmentação, ao selecionar mais de um cliente/oportunidade na lista, é possível enviar uma comunicação em massa para os selecionados clicando em Enviar Mensagem ao fim da página.
Ao clicar, uma caixa lateral abrirá com as opções de canais para envio da mensagem em massa, sendo possível também utilizar um template para a mesma.
Webhook
Para envio de comunicação é possível habilitar o webhook na aba Webhook. Para saber como configurar e ativar esta opção acesse este artigo.
Adicionando etiquetas do ChatPro
Para quem possui a integração do ChatPro para a gestão de comunicação em massa com clientes e oportunidades via WhatsApp, é possível adicionar as etiquetas criadas no ChatPro para aplicar as ações de comunicação a um cliente ou oportunidade.
A opção para selecionar as etiquetas se encontrará sob a aba WhatsApp e basta clicar para selecionar entre as etiquetas criadas no ChatPro qual você desejará aplicar ao cliente/oportunidade.
Bastará selecionar da lista e confirmar clicando em Salvar para que o cliente seja incluído no fluxo de comunicações associado à etiqueta no ChatPro.
Assista e veja na prática