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A automação do CRM 2.0 permite automatizar o envio de mensagens personalizadas para sua base de clientes e oportunidades cadastradas. Com essa ferramenta, é possível alcançar os contatos de forma eficiente, utilizando diversos canais como telefone, WhatsApp, e-mail e mensagens diretas pelo aplicativo do cliente (FITI).
Isso otimiza a comunicação, aumentando as chances de engajamento e facilitando o acompanhamento de oportunidades e interações de maneira ágil e integrada. Os envios são realizados automaticamente com base na regra de disparo configurada, sem necessidade de ação manual após a ativação.
É possível configurar a automação tanto para no ADM Geral quanto no Nível Unidade (filial)
Vamos ver abaixo como configurar cada uma delas.
O que é necessário
Ter segmentação cadastrada
Ter template cadastrado
Atenção
Sem essas configurações, não será possível concluir o cadastro da automação.
Conhecendo a tela
No ADM Geral no menu CRM 2.0 - Automação:
1- Lista das automações criadas.
2- Ações disponíveis nas automações cadastradas: editar, consultar as unidades vinculadas, copiar, visualizar o histórico, excluir e desabilitar.
3- Opção para cadastrar novas automações.
Como cadastrar uma nova automação
Clique em Nova Automação.
Preencha o nome da automação para identificação interna.
Escolha a regra de disparo que irá acionar o envio automático da mensagem. Essas regras são definidas pelo EVO e incluem diferentes situações.
Veja mais sobre as regras de disparo no artigo CRM 2.0 - Automação - Regras de disparo.
4. Caso a regra escolhida esteja relacionada às atividades do cliente (como Agendamento, Aula experimental ou Aulas finalizadas), será exibido também o campo Atividades. Esse campo não é obrigatório, mas permite direcionar a mensagem para clientes de atividades específicas.
5. Configure o segmento, dividindo clientes e oportunidades em grupos.
6. Vincule as unidades que utilizarão a automação.
7. Escolha uma automação pré-configurada ou crie uma nova.
8. Configure as ações da automação, como e-mails, ligações, SMS, etc.
9. Clique em Salvar.
Campos a serem preenchidos, apenas os campos com asterisco são obrigatórios
Regra de disparo selecionada com relação as atividades dos clientes
Importante
Verifique se todas as informações inseridas estão corretas.
Evite inativar ou excluir ações, ou automações sem uma análise criteriosa.
Para as opções de SMS é necessário adquirir o pacote de envio de SMS.
O push no aplicativo é necessário que o cliente esteja logado e que as permissões de notificação estejam habilitadas.
Para o WhatsApp é necessário ter integração com o ChatPro. Caso a integração não esteja ativa, as mensagens não serão enviadas por esse canal.
Como editar a automação
Clique no ícone lápis.
É apresentada a tela com os dados da automação.
Clique novamente no ícone de edição
Altere as configurações da automação.
Clique em Salvar.
Como consultar e editar as unidades vinculadas
Clique no ícone conforme a imagem abaixo.
Verifique as unidades vinculadas.
É possível excluir ou incluir unidades.
Clique em Salvar.
Como duplicar uma automação
Clique no ícone de copiar.
É apresentada a mensagem em tela se deseja duplicar.
Clique em Duplicar.
4. A automação copiada será exibida na tela.
Histórico das automações
Clique nos três pontos da automação.
E em Histórico.
Caso existam alterações, elas serão exibidas na tela.
Excluir automação
Clique nos três pontos da automação e em Excluir.
Confirme a exclusão.
Importante
Essa operação não poderá ser desfeita.
Nível unidade
O que há de diferente no nível de unidade?
O processo para o cadastro e configuração é o mesmo, porém este nível proporciona apenas que os usuários visualizem as configurações realizadas sem a possibilidade de efetuar alterações. Essa medida mantém o controle centralizado com o Administrador Geral.
Essas automações são identificadas com a mensagem: Esta automação foi criada pelo Administrador Geral e não será possível editá-la.
Importante
Para visualizar e cadastrar automações, o perfil deve possuir as permissões Menu Administrativo - Permissões:
CRM 2.0 - Automação visualizar
CRM 2.0 - Automação editar.
Assista o vídeo e veja na prática
Habilitando a automação
Antes de habilitar a Automação, certifique-se de que todas as automações já estejam cadastradas. Isso evitará interrupções nos envios.
Na tela inicial da Automação será apresentado o banner indicativo de funcionalidade beta, para ativá-la clique em Habilitar automação.
Esta operação não poderá ser revertida após a ativação
Para as unidades será apresentada a mensagem Ao habilitar, os envios em Disparos Automáticos serão interrompidos e a tela ficará disponível apenas para consulta.
Para o ADM Geral, é necessário ter ao menos uma unidade vinculada para ativar as mensagens automáticas. Será exibida a tela para adicionar as unidades desejadas.
