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As funcionalidades na tela de CRM 2.0 possuem o intuito de facilitar as consultas de clientes e oportunidades por diversos filtros, facilitando a geração de relatórios e execução de ações em uma mesma tela.

Permissões

Uma nova sessão de permissões para utilizar as novas funções da tela Clientes foi incluída sob o nome CRM 2.0. As permissões são:

Comunicação em massa: permite selecionar mais de um cliente e enviar uma comunicação em massa.
Consultar: Permite acessar à nova tela de Clientes e realizar consultas mediante filtros ou grupos de filtros previamente salvos. É possível favoritar grupos de filtros existentes e exportar resultados de uma pesquisa.
Editar: permite criar ou editar um grupo de filtros.
Templates: permite acessar a tela de criação e edição de templates de comunicação.

Templates

Esta opção permite criar modelos de mensagens-padrão ou templates, que podem ser selecionados para envio de comunicações ao cliente. Também é possível excluir, editar, Para isso acesse o Menu CRM 2.0 - Templates.

Conhecendo a tela

1 - Lista dos templates: lista dos templates com as informações da data de criação, tipo e se está ativo ou inativo.

2 - Novo Template: criação de novos templates personalizados

3 - Ações: botões de ações, visualizar, editar, copiar, inativar e excluir template.

Como criar um novo template

Ao clicar em Novo Template no canto direito superior da tela, você poderá criar templates organizando por tipo de mensagem, além de dar uma descrição de fácil entendimento para quando for realizar as suas ações de comunicação com cliente e oportunidades.

Preencha com os dados:

Descrição: é a descrição do assunto principal da mensagem padronizada a ser enviada.
Tipo de mensagem: é o meio que será utilizado para enviar a mensagem padronizada, pode ser: e-mail, ligação, controle de acesso, notificação e SMS.

Caso o meio utilizado seja o e-mail é possível modificar a cor, tamanho e o tipo da fonte, anexar imagem, link e qualquer outra coisa que deixe seu e-mail mais personalizado e atrativo para o cliente.

Após o preenchimento de todas as informações, clique em Salvar.

NOTA

As TAGs auxiliam na criação das mensagens, com algumas informações que serão preenchidas com os dados do cadastro do cliente.

Por exemplo, ao utilizar a TAG [NOME_CLIENTE], o nome completo do cliente, conforme registrado no cadastro, será automaticamente inserido no local onde a TAG foi colocada.

Além disso, uma vez criados os templates, é possível duplicar, inativar ou excluir. Basta encontrá-los na lista e aplicar a ação correspondente:

CRM 2.0 no ADM Geral

Também é possível utilizar ambas as telas de Segmentação e Templates no nível de Administração Geral. Todas as funções são as mesmas já explicadas acima, para utilizar o CRM 2.0 no ADM Geral, você deverá ativar as mesmas permissões já listadas acima, contudo sob o acesso de ADM Geral.

Importante: qualquer envio de mensagem feito constará com as informações da unidade. Além disso, todo SMS enviado também será consumido do pacote comprado pela unidade.

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